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一、 行業(yè)規(guī)模
“十一五”時期，安防行業(yè)產值保持著近20%的平均增長速度。從整體情況看，2007～2010年安防產業(yè)發(fā)展速度快于國民經濟總體增長率。2011年，隨著國家“十二五”戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)劃等一系列政策和舉措的出臺與實施，安防行業(yè)依舊保持增長的態(tài)勢。
（一）2011年安防行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長
在經過金融危機時期的短暫低迷后，中國安防行業(yè)仍然實現較快增長。據中國安全防范產品行業(yè)協會統(tǒng)計，2011年全國安防行業(yè)總產值達2700億元，同比增加20%，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)產值年增長率達30%，其產值已占全部電子安防產品的一半以上，實現了經濟效益和社會效益的有機統(tǒng)一。2011年中國安防行業(yè)延續(xù)了2010年良好的發(fā)展勢頭，國內安防市場的需求不斷釋放，企業(yè)海外拓展進一步深入。
（二）2011年安防行業(yè)發(fā)展因素分析
1、國民經濟的發(fā)展和社會安防意識提高是行業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力
安防行業(yè)一方面要服務于各行各業(yè)的發(fā)展需要，另一方面也要依賴于各行各業(yè)的發(fā)展。隨著我國經濟社會的持續(xù)發(fā)展，越來越多的行業(yè)或應用領域都加大了安防設施及服務的投入，另外，人民群眾生活水平的提高，對自身安全和財物保護的意識不斷提升，利用現代安全防范技術增加在犯罪預防和損失預防的投入已成為大家的共識。用于安全防范方面的支出不斷增加，安防需求具有極大的發(fā)展?jié)摿�，安防產品如實體防護產品中的保險柜（箱）、防盜門，電子安防產品中的視頻監(jiān)控設備、入侵報警設備、出入口控制設備、防爆安檢設備以及報警運營服務都獲得了較大的發(fā)展空間。
2、以政府為主導的大型安防項目建設是拉動行業(yè)發(fā)展的主要因素
安防技術、產品及其服務在金融、文物、交通、商業(yè)、工業(yè)等領域得到了廣泛和深入的應用，以政府為主導的公共安全建設、重點工程建設等仍然是拉動安防行業(yè)快速發(fā)展的主要因素。例如政府投入巨資推動“平安城市”的建設，其中報警與視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)的建設是重要組成部分之一，這為安防行業(yè)的發(fā)展帶來前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。在大型活動安保方面，如西安園博會、深圳大運會的安防需求也再次有力的推動了安防行業(yè)的發(fā)展。
3、信息技術與安防技術的不斷融合拓展行業(yè)新的市場空間
隨著信息技術的不斷進步和發(fā)展，在安防領域的應用日趨深入，如信息技術與視頻監(jiān)控、生物識別等安防技術融合應用越來越廣泛；由于移動終端產品具有億萬級的用戶基礎，隨著安防行業(yè)信息化建設的推進，個人移動視頻監(jiān)控、家庭視頻監(jiān)控等都將得到極大的拓展；與信息技術融合度較高的其他重點行業(yè)也對相關安防產品產生巨大的需求，必將為安防技術和產品的應用帶來更大的發(fā)展空間。
4、社會發(fā)展推動著安防技術與產品的應用
隨著我國城鎮(zhèn)化進程加快和流動人口的增加，對政府部門的社會管理創(chuàng)新提出了更高的要求，亟需建立與之相適應的城鄉(xiāng)社會治安防控體系，這必然增加對安防技術和產品的應用需求。其中，由于新農村建設的加快，為維護農村和諧穩(wěn)定，迫切需要適應農村特點的安防技術和產品來加強農村安全技術防范工作，這無疑對農村技防來說是一個巨大的發(fā)展機遇。
5、積極發(fā)展國際貿易參與全球分工
我國安防行業(yè)的國際貿易在最近幾年才形成了一定的規(guī)模。但從發(fā)展趨勢來看，安防產品出口增長速度較快，為行業(yè)發(fā)展注入巨大的活力，對行業(yè)的拉動作用日益增強。
隨著國內安防企業(yè)技術的不斷發(fā)展，產品質量的不斷提高，以及相對國外發(fā)達國家較低的成本優(yōu)勢，我國已經成為了全球安防制造業(yè)的重要基地，特別是珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)一大批安防高新技術企業(yè)已經發(fā)展成為安防產品的出口基地；部分安防企業(yè)陸續(xù)在國外上市和并購，使得我國安防企業(yè)在國際上的認知度和關注度不斷提高；眾多發(fā)達國家如美國、日本、韓國等的大型安防企業(yè)逐步進入我國市場，并且已經有一些跨國企業(yè)在我國建立研發(fā)生產基地。這些都為我國安防行業(yè)融入全球安防市場創(chuàng)造了條件和機遇。
二、產業(yè)結構
（一）產業(yè)總體結構
根據相關資料統(tǒng)計顯示，2011年安防產業(yè)總體結構呈現以下趨勢：
1、安防工程與服務產值占較大比例
據資料分析，2011年安防工程及運營服務（包括中介服務）產值占安防行業(yè)總產值的一半以上；其中中介服務、咨詢服務所占比重較小。在安防工程及運營服務中，運營服務產值雖然也只占小部分，但最近幾年，運營服務始終保持較快的增長態(tài)勢，年增長率達到20%左右，相當部分運營服務企業(yè)發(fā)展經過前幾年的積累，已經超越了盈虧平衡點，盈利快速增長。
2、電子安防產值仍占較大比例
2011年電子安防設備產值較2010年又有一定幅度的增長，仍然占安防設備產值大部分比例，并呈持續(xù)上升趨勢；保險柜（箱）、防盜安全門、防盜鎖具等實體安防設備的產值雖有增長，但增幅相對較低，與電子安防設備產值的差距進一步拉大。
據資料顯示，2011年視頻監(jiān)控設備的產值仍占電子安防設備產值一半以上，并呈持續(xù)增加的趨勢；出入口控制設備的產值在電子安防設備產值中僅次于視頻監(jiān)控設備；入侵報警設備的產值在整個電子安防設備制造業(yè)產值中還次于出入口控制設備。
根據統(tǒng)計顯示，2011年雖然房地產市場的發(fā)展不景氣，但政府持續(xù)加大保障性住房建設的力度，再加上往年房地產建設的延續(xù)，對防盜安全門的市場需求依然旺盛；而隨著人民生活水平和安防意識的不斷提高，對保險柜（箱）的需求量持續(xù)增加，2011年中國保險箱（柜）的產值增幅持續(xù)保持在15%左右。
3、安防設備出口產值占較小比例
隨著國際安防市場以及新興安防市場需求的不斷加大，2011年安防設備出口產值較2010年有所增長，達到100億左右，雖占安防設備產值比例較小，但呈持續(xù)增長趨勢。
目前，安防行業(yè)中具有自主知識產權的安防企業(yè)數量正在不斷增加，在國際市場上已經有一定的影響力，但外貿出口的產品設備還相對低端，大部分安防企業(yè)仍主要以OEM/ODM為主，企業(yè)出口抗風險能力較弱。
（二）產業(yè)區(qū)域結構
根據相關資料統(tǒng)計顯示，2011年安防行業(yè)的產業(yè)區(qū)域分布和結構呈現以下趨勢：
1、已經形成四大安防產業(yè)集群
經過長期發(fā)展，我國安防產業(yè)在區(qū)域分布上已經形成了以制造企業(yè)聚集、外資企業(yè)聚集、服務企業(yè)聚集以及高新技術應用為主要特征的“珠三角”地區(qū)、“長三角”地區(qū)、“環(huán)渤海”地區(qū)和“閩東南”四大產業(yè)集群，其產值和規(guī)模占我國安防產業(yè)約2/3的份額。
2、中西部地區(qū)安防產業(yè)發(fā)展較快
除了上述四大產業(yè)集群之外，近年來我國中西部地區(qū)安防產業(yè)也獲得了較快發(fā)展，初步形成了武漢城市圈、關中城市群、成渝經濟區(qū)等新興的安防產業(yè)群體。中西部地區(qū)開始涌現出來一批具有一定規(guī)模和競爭實力的安防企業(yè)，但是從整體上而言，中西部安防企業(yè)的產值規(guī)模不大，尚未形成安防產業(yè)集群。
三、企業(yè)狀況
（一） 企業(yè)經營狀況
從統(tǒng)計數據來看，2011年隨著我國安防行業(yè)市場化程度的不斷提高，市場競爭日益加劇等因素影響，安防產業(yè)的整體利潤有所下降，特別是在一些競爭較為激烈的細分市場如攝像機市場等，生產企業(yè)的平均毛利率下降趨勢更加明顯。
從不同細分市場的企業(yè)毛利率來看，隨著細分市場競爭程度加劇，安防制造企業(yè)利潤逐步降低。特別是在中低端產品市場，由于聚集了絕大部分的制造企業(yè)，并且這部分企業(yè)缺少研發(fā)能力和自主品牌，產品的更新換代較慢。因此，企業(yè)整體的毛利率相對較低，并且下降的趨勢較為明顯。
安防工程企業(yè)的利潤與其市場競爭的激烈程度、工程競標的透明度等存在很大的關系，在市場較為成熟的地區(qū)，由于市場透明度較高，產品和技術應用廣泛，競爭較為激烈，企業(yè)的毛利率相對較低；在市場不成熟的地區(qū)，由于參與競爭的企業(yè)相對較少，目前工程企業(yè)有較大的利潤空間。
在安防運營服務市場，由于目前市場發(fā)展還處于初級階段，運營服務企業(yè)的毛利率相對較低；有的運營服務企業(yè)正處于成長期，尚未贏利，有的運營服務企業(yè)逐漸進入成熟期，開始盈利并且利潤率逐步增長；這些企業(yè)的毛利率大都與簽約用戶的數量成正比，企業(yè)用戶數量越多，其毛利率就越高。
（二）企業(yè)發(fā)展特點
1、本土企業(yè)快速發(fā)展，安防細分領域內自主品牌已經占據主流地位
安防行業(yè)經過近30年的發(fā)展，一大批本土安防企業(yè)伴隨著安防行業(yè)發(fā)展不斷壯大成長，特別是近年來隨著安防市場的不斷開放，企業(yè)資本運作的不斷加快，國內安防市場需求的不斷釋放，在眾多安防細分領域形成了一批具有影響力和處于領先地位的本土安防企業(yè)，成為推動中國安防行業(yè)發(fā)展和技術進步的重要力量。
本土安防企業(yè)的不斷發(fā)展，使得國外安防品牌占據國內高端安防市場的局面大為改觀，自主品牌的市場占有率大大提升，在視頻監(jiān)控、實體防護、防爆安檢等細分市場，自主品牌已經占據了主流地位。
2、一些安防企業(yè)開始向安防解決方案提供商轉型，顯現新的競爭態(tài)勢
目前安防應用已由過去的需求受限、功能單一逐漸走向應用需求多樣化、產品和系統(tǒng)要求功能完善、系統(tǒng)融合和集成化。由于市場競爭不斷加劇，使得安防行業(yè)產業(yè)鏈上的不同角色定位出現了變化，一些企業(yè)其中包括安防產品制造企業(yè)、系統(tǒng)集成商、IT軟件開發(fā)商、通信運營商等幾種類型的企業(yè)紛紛推出自己的系統(tǒng)解決方案，開始了向安防解決方案提供商轉型，以打造可持續(xù)的競爭能力，在未來市場競爭中立于不敗之地。其中部分安防企業(yè)轉型比較成功，效果開始逐步彰顯。
3、企業(yè)營銷策略變化，銷售渠道逐漸呈扁平化發(fā)展
2011年國內安防行業(yè)在保持政府為主導的同時，市場化程度不斷提高，安防銷售市場逐步呈現扁平化發(fā)展趨勢。大多安防企業(yè)開始構建自己的扁平化營銷體系，以減少產品的流通環(huán)節(jié)，降低銷售成本，提升自身競爭力；企業(yè)營銷策略的變化，使得企業(yè)能夠更深入地了解市場需求，服務客戶。
4、企業(yè)競爭手段日趨多元化，市場競爭的重點正在發(fā)生轉移
2011年隨著民營企業(yè)快速發(fā)展，IT企業(yè)、家電企業(yè)、國外安防企業(yè)等不斷進入我國安防市場，導致同質化競爭日趨嚴重，使得行業(yè)持續(xù)競爭加劇，競爭手段不斷多元化，這些競爭體現在人才資源、研發(fā)創(chuàng)新、產品質量、營銷渠道、品牌推廣、客戶服務等各個方面。
安防市場競爭的重點正在發(fā)生轉移，隨著市場需求的不斷變化和安防企業(yè)的不斷發(fā)展，以及企業(yè)創(chuàng)新及服務意識的不斷加強，市場的競爭重點從銷售渠道和產品價格向商業(yè)模式和客戶服務等方面轉變。隨著以政府為主導的城市級安防項目如“平安城市”、“智慧城市”等大型安防項目建設的不斷加快，出現了以資本運營、電信資源等優(yōu)勢為核心競爭力的企業(yè)加入市場競爭，一般中小企業(yè)由于實力不足，使得其在大型安防項目的競爭中處于劣勢。
四、產業(yè)特征
（一）以上市和并購為主的資本運作日益活躍
截止到2011年，中國已經有超過50多家安防企業(yè)登陸資本市場，其中有40多家企業(yè)在國內上市，另外還有6家以安防業(yè)務為主的企業(yè)在國外或香港聯交所上市。此外，隨著安防市場的快速發(fā)展和不斷呈現的巨大發(fā)展?jié)摿�，一些IT、通信巨頭和家電上市企業(yè)紛紛涉足安防行業(yè)，相關企業(yè)間的并購行為非�；钴S。
在國內上市的安防企業(yè)中，從區(qū)域分布來看，分布于全國15個省市，其中主要集中在廣東和北京地區(qū)，占到上市安防企業(yè)總數的一半以上；在安防企業(yè)的上市途徑方面，絕大多數企業(yè)都是通過IPO上市，并且安防上市企業(yè)業(yè)績大都被股民看好。
企業(yè)上市和企業(yè)并購是企業(yè)獲得持續(xù)、快速發(fā)展，獲取更大市場空間和運作資金的兩個有效、便捷的方式，也是企業(yè)做大做強的很好途徑。
�。ǘ┊a業(yè)融合不斷加快
2011年安防產業(yè)的融合進一步加快。一是向信息產業(yè)領域延伸，包括具有安防芯片制造、安防軟件開發(fā)和安防系統(tǒng)集成的相關企業(yè)都在逐步加強與安防產業(yè)的融合；二是向更加廣泛的應用領域擴展，如電力、交通、石化、能源、醫(yī)療等；三是與金融、保險等領域的聯系更加緊密。
上述融合的主要原因：一是技術融合，隨著新一代信息技術如物聯網、移動互聯、云計算等快速發(fā)展和相關技術的產業(yè)化，從而為產業(yè)融合提供了市場的空間，重大技術創(chuàng)新在不同產業(yè)之間的擴散導致了技術融合，技術融合使不同產業(yè)形成了共同的技術基礎，并使不同產業(yè)間的邊界趨于模糊，最終促使安防產業(yè)融合現象產生；二是市場融合，競爭的壓力和規(guī)模的追求是產業(yè)融合的企業(yè)動因，企業(yè)在不斷變化的競爭環(huán)境中不斷謀求發(fā)展，當技術發(fā)展到能夠提供多樣化的手段滿足需求時，企業(yè)便在市場競爭中產生合作。
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2011年8月，安全防范監(jiān)控數字視音頻編解碼(SVAC)產業(yè)聯盟在北京宣布成立。它是在《安全防范監(jiān)控數字視音頻編解碼技術要求》即SVAC標準頒布實施的基礎上，由獨立法人機構及社團組織為主體組成的非營利性社會團體。SVAC國家標準是由公安部第一研究所和北京中星微電子有限公司作為組長單位，40余家相關科研院所、高校、安防產業(yè)各環(huán)節(jié)企業(yè)一同參與制定的第一個達到國際先進技術水平的創(chuàng)新型國家標準。SAVC國家標準的制定解決了目前視頻監(jiān)控系統(tǒng)由于信源編碼標準不統(tǒng)一導致的難以互聯互通的問題，將在國家安全、數字城市(智慧城市)、智能交通、能源開發(fā)、商業(yè)金融、衛(wèi)生醫(yī)療等多領域發(fā)揮作用。在SVAC標準成為國家標準并開始實施的背景下成立SVAC聯盟，是在政府支持下的以標準為主導的聯盟組織，將在未來安防產業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮積極的作用。
近兩年，還有一些安防聯盟相繼出現，目前從聯盟類型上基本可以分為銷售聯盟、行業(yè)聯盟和技術聯盟三大類型，從各聯盟的發(fā)展狀況來看，雖然參與的企業(yè)或社團有一定數量并且積極性較高，但目前仍然處于探索階段。
（四）軟件的作用和價值開始凸顯
隨著安防市場應用需求的不斷擴大，無論是使用場合、應用范圍，還是系統(tǒng)規(guī)模和復雜程度等方面都已經發(fā)生了質變，安防系統(tǒng)規(guī)模越來越大，業(yè)務及管理需求越來越復雜，如視頻監(jiān)控系統(tǒng)呈現出更高的聯網需求。在這樣的市場特點下，軟件在安防系統(tǒng)中的地位日趨重要，軟件的價值開始凸顯。特別是對視頻監(jiān)控系統(tǒng)平臺軟件標準化的要求越來越高，各種需求的應用應整合在一個平臺之上，從而極大的推動了視頻監(jiān)控系統(tǒng)平臺軟件業(yè)的發(fā)展。目前，國內的視頻監(jiān)控系統(tǒng)平臺軟件企業(yè)主要有：一是數字視頻設備廠商；二是系統(tǒng)集成商；三是專業(yè)軟件開發(fā)商；四是進入安防領域的電信運營商。這幾類企業(yè)以各自優(yōu)勢展開競爭，并通過標準化實現互聯互通互操作，以滿足市場的需求。
