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一、 行業(yè)規(guī)模
“十一五”時(shí)期，安防行業(yè)產(chǎn)值保持著近20%的平均增長速度。從整體情況看，2007～2010年安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快于國民經(jīng)濟(jì)總體增長率。2011年，隨著國家“十二五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等一系列政策和舉措的出臺與實(shí)施，安防行業(yè)依舊保持增長的態(tài)勢。
（一）2011年安防行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長
在經(jīng)過金融危機(jī)時(shí)期的短暫低迷后，中國安防行業(yè)仍然實(shí)現(xiàn)較快增長。據(jù)中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2011年全國安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2700億元，同比增加20%，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)值年增長率達(dá)30%，其產(chǎn)值已占全部電子安防產(chǎn)品的一半以上，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的有機(jī)統(tǒng)一。2011年中國安防行業(yè)延續(xù)了2010年良好的發(fā)展勢頭，國內(nèi)安防市場的需求不斷釋放，企業(yè)海外拓展進(jìn)一步深入。
（二）2011年安防行業(yè)發(fā)展因素分析
1、國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會安防意識提高是行業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力
安防行業(yè)一方面要服務(wù)于各行各業(yè)的發(fā)展需要，另一方面也要依賴于各行各業(yè)的發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)發(fā)展，越來越多的行業(yè)或應(yīng)用領(lǐng)域都加大了安防設(shè)施及服務(wù)的投入，另外，人民群眾生活水平的提高，對自身安全和財(cái)物保護(hù)的意識不斷提升，利用現(xiàn)代安全防范技術(shù)增加在犯罪預(yù)防和損失預(yù)防的投入已成為大家的共識。用于安全防范方面的支出不斷增加，安防需求具有極大的發(fā)展?jié)摿Γ卜喇a(chǎn)品如實(shí)體防護(hù)產(chǎn)品中的保險(xiǎn)柜（箱）、防盜門，電子安防產(chǎn)品中的視頻監(jiān)控設(shè)備、入侵報(bào)警設(shè)備、出入口控制設(shè)備、防爆安檢設(shè)備以及報(bào)警運(yùn)營服務(wù)都獲得了較大的發(fā)展空間。
2、以政府為主導(dǎo)的大型安防項(xiàng)目建設(shè)是拉動行業(yè)發(fā)展的主要因素
安防技術(shù)、產(chǎn)品及其服務(wù)在金融、文物、交通、商業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域得到了廣泛和深入的應(yīng)用，以政府為主導(dǎo)的公共安全建設(shè)、重點(diǎn)工程建設(shè)等仍然是拉動安防行業(yè)快速發(fā)展的主要因素。例如政府投入巨資推動“平安城市”的建設(shè)，其中報(bào)警與視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)是重要組成部分之一，這為安防行業(yè)的發(fā)展帶來前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在大型活動安保方面，如西安園博會、深圳大運(yùn)會的安防需求也再次有力的推動了安防行業(yè)的發(fā)展。
3、信息技術(shù)與安防技術(shù)的不斷融合拓展行業(yè)新的市場空間
隨著信息技術(shù)的不斷進(jìn)步和發(fā)展，在安防領(lǐng)域的應(yīng)用日趨深入，如信息技術(shù)與視頻監(jiān)控、生物識別等安防技術(shù)融合應(yīng)用越來越廣泛；由于移動終端產(chǎn)品具有億萬級的用戶基礎(chǔ)，隨著安防行業(yè)信息化建設(shè)的推進(jìn)，個(gè)人移動視頻監(jiān)控、家庭視頻監(jiān)控等都將得到極大的拓展；與信息技術(shù)融合度較高的其他重點(diǎn)行業(yè)也對相關(guān)安防產(chǎn)品產(chǎn)生巨大的需求，必將為安防技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用帶來更大的發(fā)展空間。
4、社會發(fā)展推動著安防技術(shù)與產(chǎn)品的應(yīng)用
隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和流動人口的增加，對政府部門的社會管理創(chuàng)新提出了更高的要求，亟需建立與之相適應(yīng)的城鄉(xiāng)社會治安防控體系，這必然增加對安防技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用需求。其中，由于新農(nóng)村建設(shè)的加快，為維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定，迫切需要適應(yīng)農(nóng)村特點(diǎn)的安防技術(shù)和產(chǎn)品來加強(qiáng)農(nóng)村安全技術(shù)防范工作，這無疑對農(nóng)村技防來說是一個(gè)巨大的發(fā)展機(jī)遇。
5、積極發(fā)展國際貿(mào)易參與全球分工
我國安防行業(yè)的國際貿(mào)易在最近幾年才形成了一定的規(guī)模。但從發(fā)展趨勢來看，安防產(chǎn)品出口增長速度較快，為行業(yè)發(fā)展注入巨大的活力，對行業(yè)的拉動作用日益增強(qiáng)。
隨著國內(nèi)安防企業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，以及相對國外發(fā)達(dá)國家較低的成本優(yōu)勢，我國已經(jīng)成為了全球安防制造業(yè)的重要基地，特別是珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)一大批安防高新技術(shù)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為安防產(chǎn)品的出口基地；部分安防企業(yè)陸續(xù)在國外上市和并購，使得我國安防企業(yè)在國際上的認(rèn)知度和關(guān)注度不斷提高；眾多發(fā)達(dá)國家如美國、日本、韓國等的大型安防企業(yè)逐步進(jìn)入我國市場，并且已經(jīng)有一些跨國企業(yè)在我國建立研發(fā)生產(chǎn)基地。這些都為我國安防行業(yè)融入全球安防市場創(chuàng)造了條件和機(jī)遇。
二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
（一）產(chǎn)業(yè)總體結(jié)構(gòu)
根據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)顯示，2011年安防產(chǎn)業(yè)總體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)以下趨勢：
1、安防工程與服務(wù)產(chǎn)值占較大比例
據(jù)資料分析，2011年安防工程及運(yùn)營服務(wù)（包括中介服務(wù)）產(chǎn)值占安防行業(yè)總產(chǎn)值的一半以上；其中中介服務(wù)、咨詢服務(wù)所占比重較小。在安防工程及運(yùn)營服務(wù)中，運(yùn)營服務(wù)產(chǎn)值雖然也只占小部分，但最近幾年，運(yùn)營服務(wù)始終保持較快的增長態(tài)勢，年增長率達(dá)到20%左右，相當(dāng)部分運(yùn)營服務(wù)企業(yè)發(fā)展經(jīng)過前幾年的積累，已經(jīng)超越了盈虧平衡點(diǎn)，盈利快速增長。
2、電子安防產(chǎn)值仍占較大比例
2011年電子安防設(shè)備產(chǎn)值較2010年又有一定幅度的增長，仍然占安防設(shè)備產(chǎn)值大部分比例，并呈持續(xù)上升趨勢；保險(xiǎn)柜（箱）、防盜安全門、防盜鎖具等實(shí)體安防設(shè)備的產(chǎn)值雖有增長，但增幅相對較低，與電子安防設(shè)備產(chǎn)值的差距進(jìn)一步拉大。
據(jù)資料顯示，2011年視頻監(jiān)控設(shè)備的產(chǎn)值仍占電子安防設(shè)備產(chǎn)值一半以上，并呈持續(xù)增加的趨勢；出入口控制設(shè)備的產(chǎn)值在電子安防設(shè)備產(chǎn)值中僅次于視頻監(jiān)控設(shè)備；入侵報(bào)警設(shè)備的產(chǎn)值在整個(gè)電子安防設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值中還次于出入口控制設(shè)備。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2011年雖然房地產(chǎn)市場的發(fā)展不景氣，但政府持續(xù)加大保障性住房建設(shè)的力度，再加上往年房地產(chǎn)建設(shè)的延續(xù)，對防盜安全門的市場需求依然旺盛；而隨著人民生活水平和安防意識的不斷提高，對保險(xiǎn)柜（箱）的需求量持續(xù)增加，2011年中國保險(xiǎn)箱（柜）的產(chǎn)值增幅持續(xù)保持在15%左右。
3、安防設(shè)備出口產(chǎn)值占較小比例
隨著國際安防市場以及新興安防市場需求的不斷加大，2011年安防設(shè)備出口產(chǎn)值較2010年有所增長，達(dá)到100億左右，雖占安防設(shè)備產(chǎn)值比例較小，但呈持續(xù)增長趨勢。
目前，安防行業(yè)中具有自主知識產(chǎn)權(quán)的安防企業(yè)數(shù)量正在不斷增加，在國際市場上已經(jīng)有一定的影響力，但外貿(mào)出口的產(chǎn)品設(shè)備還相對低端，大部分安防企業(yè)仍主要以O(shè)EM/ODM為主，企業(yè)出口抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。
（二）產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)
根據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)顯示，2011年安防行業(yè)的產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布和結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)以下趨勢：
1、已經(jīng)形成四大安防產(chǎn)業(yè)集群
經(jīng)過長期發(fā)展，我國安防產(chǎn)業(yè)在區(qū)域分布上已經(jīng)形成了以制造企業(yè)聚集、外資企業(yè)聚集、服務(wù)企業(yè)聚集以及高新技術(shù)應(yīng)用為主要特征的“珠三角”地區(qū)、“長三角”地區(qū)、“環(huán)渤�！钡貐^(qū)和“閩東南”四大產(chǎn)業(yè)集群，其產(chǎn)值和規(guī)模占我國安防產(chǎn)業(yè)約2/3的份額。
2、中西部地區(qū)安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快
除了上述四大產(chǎn)業(yè)集群之外，近年來我國中西部地區(qū)安防產(chǎn)業(yè)也獲得了較快發(fā)展，初步形成了武漢城市圈、關(guān)中城市群、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)等新興的安防產(chǎn)業(yè)群體。中西部地區(qū)開始涌現(xiàn)出來一批具有一定規(guī)模和競爭實(shí)力的安防企業(yè)，但是從整體上而言，中西部安防企業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模不大，尚未形成安防產(chǎn)業(yè)集群。
三、企業(yè)狀況
（一） 企業(yè)經(jīng)營狀況
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2011年隨著我國安防行業(yè)市場化程度的不斷提高，市場競爭日益加劇等因素影響，安防產(chǎn)業(yè)的整體利潤有所下降，特別是在一些競爭較為激烈的細(xì)分市場如攝像機(jī)市場等，生產(chǎn)企業(yè)的平均毛利率下降趨勢更加明顯。
從不同細(xì)分市場的企業(yè)毛利率來看，隨著細(xì)分市場競爭程度加劇，安防制造企業(yè)利潤逐步降低。特別是在中低端產(chǎn)品市場，由于聚集了絕大部分的制造企業(yè)，并且這部分企業(yè)缺少研發(fā)能力和自主品牌，產(chǎn)品的更新?lián)Q代較慢。因此，企業(yè)整體的毛利率相對較低，并且下降的趨勢較為明顯。
安防工程企業(yè)的利潤與其市場競爭的激烈程度、工程競標(biāo)的透明度等存在很大的關(guān)系，在市場較為成熟的地區(qū)，由于市場透明度較高，產(chǎn)品和技術(shù)應(yīng)用廣泛，競爭較為激烈，企業(yè)的毛利率相對較低；在市場不成熟的地區(qū)，由于參與競爭的企業(yè)相對較少，目前工程企業(yè)有較大的利潤空間。
在安防運(yùn)營服務(wù)市場，由于目前市場發(fā)展還處于初級階段，運(yùn)營服務(wù)企業(yè)的毛利率相對較低；有的運(yùn)營服務(wù)企業(yè)正處于成長期，尚未贏利，有的運(yùn)營服務(wù)企業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，開始盈利并且利潤率逐步增長；這些企業(yè)的毛利率大都與簽約用戶的數(shù)量成正比，企業(yè)用戶數(shù)量越多，其毛利率就越高。
（二）企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1、本土企業(yè)快速發(fā)展，安防細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)自主品牌已經(jīng)占據(jù)主流地位
安防行業(yè)經(jīng)過近30年的發(fā)展，一大批本土安防企業(yè)伴隨著安防行業(yè)發(fā)展不斷壯大成長，特別是近年來隨著安防市場的不斷開放，企業(yè)資本運(yùn)作的不斷加快，國內(nèi)安防市場需求的不斷釋放，在眾多安防細(xì)分領(lǐng)域形成了一批具有影響力和處于領(lǐng)先地位的本土安防企業(yè)，成為推動中國安防行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的重要力量。
本土安防企業(yè)的不斷發(fā)展，使得國外安防品牌占據(jù)國內(nèi)高端安防市場的局面大為改觀，自主品牌的市場占有率大大提升，在視頻監(jiān)控、實(shí)體防護(hù)、防爆安檢等細(xì)分市場，自主品牌已經(jīng)占據(jù)了主流地位。
2、一些安防企業(yè)開始向安防解決方案提供商轉(zhuǎn)型，顯現(xiàn)新的競爭態(tài)勢
目前安防應(yīng)用已由過去的需求受限、功能單一逐漸走向應(yīng)用需求多樣化、產(chǎn)品和系統(tǒng)要求功能完善、系統(tǒng)融合和集成化。由于市場競爭不斷加劇，使得安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的不同角色定位出現(xiàn)了變化，一些企業(yè)其中包括安防產(chǎn)品制造企業(yè)、系統(tǒng)集成商、IT軟件開發(fā)商、通信運(yùn)營商等幾種類型的企業(yè)紛紛推出自己的系統(tǒng)解決方案，開始了向安防解決方案提供商轉(zhuǎn)型，以打造可持續(xù)的競爭能力，在未來市場競爭中立于不敗之地。其中部分安防企業(yè)轉(zhuǎn)型比較成功，效果開始逐步彰顯。
3、企業(yè)營銷策略變化，銷售渠道逐漸呈扁平化發(fā)展
2011年國內(nèi)安防行業(yè)在保持政府為主導(dǎo)的同時(shí)，市場化程度不斷提高，安防銷售市場逐步呈現(xiàn)扁平化發(fā)展趨勢。大多安防企業(yè)開始構(gòu)建自己的扁平化營銷體系，以減少產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié)，降低銷售成本，提升自身競爭力；企業(yè)營銷策略的變化，使得企業(yè)能夠更深入地了解市場需求，服務(wù)客戶。
4、企業(yè)競爭手段日趨多元化，市場競爭的重點(diǎn)正在發(fā)生轉(zhuǎn)移
2011年隨著民營企業(yè)快速發(fā)展，IT企業(yè)、家電企業(yè)、國外安防企業(yè)等不斷進(jìn)入我國安防市場，導(dǎo)致同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，使得行業(yè)持續(xù)競爭加劇，競爭手段不斷多元化，這些競爭體現(xiàn)在人才資源、研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、營銷渠道、品牌推廣、客戶服務(wù)等各個(gè)方面。
安防市場競爭的重點(diǎn)正在發(fā)生轉(zhuǎn)移，隨著市場需求的不斷變化和安防企業(yè)的不斷發(fā)展，以及企業(yè)創(chuàng)新及服務(wù)意識的不斷加強(qiáng)，市場的競爭重點(diǎn)從銷售渠道和產(chǎn)品價(jià)格向商業(yè)模式和客戶服務(wù)等方面轉(zhuǎn)變。隨著以政府為主導(dǎo)的城市級安防項(xiàng)目如“平安城市”、“智慧城市”等大型安防項(xiàng)目建設(shè)的不斷加快，出現(xiàn)了以資本運(yùn)營、電信資源等優(yōu)勢為核心競爭力的企業(yè)加入市場競爭，一般中小企業(yè)由于實(shí)力不足，使得其在大型安防項(xiàng)目的競爭中處于劣勢。
四、產(chǎn)業(yè)特征
（一）以上市和并購為主的資本運(yùn)作日益活躍
截止到2011年，中國已經(jīng)有超過50多家安防企業(yè)登陸資本市場，其中有40多家企業(yè)在國內(nèi)上市，另外還有6家以安防業(yè)務(wù)為主的企業(yè)在國外或香港聯(lián)交所上市。此外，隨著安防市場的快速發(fā)展和不斷呈現(xiàn)的巨大發(fā)展?jié)摿�，一些IT、通信巨頭和家電上市企業(yè)紛紛涉足安防行業(yè)，相關(guān)企業(yè)間的并購行為非常活躍。
在國內(nèi)上市的安防企業(yè)中，從區(qū)域分布來看，分布于全國15個(gè)省市，其中主要集中在廣東和北京地區(qū)，占到上市安防企業(yè)總數(shù)的一半以上；在安防企業(yè)的上市途徑方面，絕大多數(shù)企業(yè)都是通過IPO上市，并且安防上市企業(yè)業(yè)績大都被股民看好。
企業(yè)上市和企業(yè)并購是企業(yè)獲得持續(xù)、快速發(fā)展，獲取更大市場空間和運(yùn)作資金的兩個(gè)有效、便捷的方式，也是企業(yè)做大做強(qiáng)的很好途徑。
�。ǘ┊a(chǎn)業(yè)融合不斷加快
2011年安防產(chǎn)業(yè)的融合進(jìn)一步加快。一是向信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域延伸，包括具有安防芯片制造、安防軟件開發(fā)和安防系統(tǒng)集成的相關(guān)企業(yè)都在逐步加強(qiáng)與安防產(chǎn)業(yè)的融合；二是向更加廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展，如電力、交通、石化、能源、醫(yī)療等；三是與金融、保險(xiǎn)等領(lǐng)域的聯(lián)系更加緊密。
上述融合的主要原因：一是技術(shù)融合，隨著新一代信息技術(shù)如物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、云計(jì)算等快速發(fā)展和相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，從而為產(chǎn)業(yè)融合提供了市場的空間，重大技術(shù)創(chuàng)新在不同產(chǎn)業(yè)之間的擴(kuò)散導(dǎo)致了技術(shù)融合，技術(shù)融合使不同產(chǎn)業(yè)形成了共同的技術(shù)基礎(chǔ)，并使不同產(chǎn)業(yè)間的邊界趨于模糊，最終促使安防產(chǎn)業(yè)融合現(xiàn)象產(chǎn)生；二是市場融合，競爭的壓力和規(guī)模的追求是產(chǎn)業(yè)融合的企業(yè)動因，企業(yè)在不斷變化的競爭環(huán)境中不斷謀求發(fā)展，當(dāng)技術(shù)發(fā)展到能夠提供多樣化的手段滿足需求時(shí)，企業(yè)便在市場競爭中產(chǎn)生合作。
（三）安防聯(lián)盟不斷興起
2011年8月，安全防范監(jiān)控?cái)?shù)字視音頻編解碼(SVAC)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在北京宣布成立。它是在《安全防范監(jiān)控?cái)?shù)字視音頻編解碼技術(shù)要求》即SVAC標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施的基礎(chǔ)上，由獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)及社團(tuán)組織為主體組成的非營利性社會團(tuán)體。SVAC國家標(biāo)準(zhǔn)是由公安部第一研究所和北京中星微電子有限公司作為組長單位，40余家相關(guān)科研院所、高校、安防產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)企業(yè)一同參與制定的第一個(gè)達(dá)到國際先進(jìn)技術(shù)水平的創(chuàng)新型國家標(biāo)準(zhǔn)。SAVC國家標(biāo)準(zhǔn)的制定解決了目前視頻監(jiān)控系統(tǒng)由于信源編碼標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致的難以互聯(lián)互通的問題，將在國家安全、數(shù)字城市(智慧城市)、智能交通、能源開發(fā)、商業(yè)金融、衛(wèi)生醫(yī)療等多領(lǐng)域發(fā)揮作用。在SVAC標(biāo)準(zhǔn)成為國家標(biāo)準(zhǔn)并開始實(shí)施的背景下成立SVAC聯(lián)盟，是在政府支持下的以標(biāo)準(zhǔn)為主導(dǎo)的聯(lián)盟組織，將在未來安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮積極的作用。
近兩年，還有一些安防聯(lián)盟相繼出現(xiàn)，目前從聯(lián)盟類型上基本可以分為銷售聯(lián)盟、行業(yè)聯(lián)盟和技術(shù)聯(lián)盟三大類型，從各聯(lián)盟的發(fā)展?fàn)顩r來看，雖然參與的企業(yè)或社團(tuán)有一定數(shù)量并且積極性較高，但目前仍然處于探索階段。
（四）軟件的作用和價(jià)值開始凸顯
隨著安防市場應(yīng)用需求的不斷擴(kuò)大，無論是使用場合、應(yīng)用范圍，還是系統(tǒng)規(guī)模和復(fù)雜程度等方面都已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)變，安防系統(tǒng)規(guī)模越來越大，業(yè)務(wù)及管理需求越來越復(fù)雜，如視頻監(jiān)控系統(tǒng)呈現(xiàn)出更高的聯(lián)網(wǎng)需求。在這樣的市場特點(diǎn)下，軟件在安防系統(tǒng)中的地位日趨重要，軟件的價(jià)值開始凸顯。特別是對視頻監(jiān)控系統(tǒng)平臺軟件標(biāo)準(zhǔn)化的要求越來越高，各種需求的應(yīng)用應(yīng)整合在一個(gè)平臺之上，從而極大的推動了視頻監(jiān)控系統(tǒng)平臺軟件業(yè)的發(fā)展。目前，國內(nèi)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)平臺軟件企業(yè)主要有：一是數(shù)字視頻設(shè)備廠商；二是系統(tǒng)集成商；三是專業(yè)軟件開發(fā)商；四是進(jìn)入安防領(lǐng)域的電信運(yùn)營商。這幾類企業(yè)以各自優(yōu)勢展開競爭，并通過標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通互操作，以滿足市場的需求。
