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　　2012年美國安防行業(yè)發(fā)展概況

　　一、美國安防市場背景
　　自2001年9·11事件以來，美國從政府到個人大大加強對安全方面的資金投入，成為美國安防行業(yè)發(fā)展的強勁原動力。其主要表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，恐怖襲擊和犯罪嚴重威脅社會治安，美國政府重視安保行業(yè)，預(yù)防犯罪成為推動安防行業(yè)發(fā)展的重要因素，政府機構(gòu)的投入明顯增長，美國用于安全的預(yù)算在過去十年間已經(jīng)增長了兩到三倍；第二，十多年來，美國的個人用戶大都升級了原有的安防系統(tǒng)；第三，新技術(shù)的廣泛應(yīng)用也推動了銷售額的不斷增加；第四，美國大中小企業(yè)不斷增加安保方面的投入。
　　二、美國安防市場發(fā)展特點
　　美國安防近年來的發(fā)展特點表現(xiàn)為：一是個人的安防需求快速增長。二是商業(yè)安防市場的并購不斷出現(xiàn)，如美國工具制造商史丹利百得公司收購了瑞典商業(yè)安全及監(jiān)控公司(Niscayah)、加拿大的微技術(shù)公司(Microtech)和塞科利達安保公司(Securitas)三家集成商。此外，Ascent Media收購Monitronics，Rockbridge Private Equity收購 Protect America，Golden Gate Capital收購Devcon，GTCR收購 Protection One。
　　同時，一些大的集成商開始收購安防公司，如洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）、雷神公司(Raytheon)、波音公司(Boeing)、諾斯洛普格魯曼公司(Northrup Grumman)等。
　　三、2012年美國安防市場現(xiàn)狀
　　（一）美國安全應(yīng)用市場
　　1.國土安全保護
　　近兩年，美國加大了用于國土安全的開支，2011年支出達 430億美元，2012年的支出至少為420億美元，這是推動美國安防市場發(fā)展的一個重要因素。
　　美國安全工業(yè)協(xié)會政府關(guān)系部認為，美國政府今后將更多地安裝和使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)，包括在港口和邊境加大監(jiān)控攝像機的使用，增加用于加強邊境安全和執(zhí)法的無人飛行器的使用，更多地利用包括網(wǎng)絡(luò)攝像機在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)，在3年的時間內(nèi)視頻監(jiān)控將增加90%。
　　2.民用安防市場
　　根據(jù)估算，全球民用安防市場將從2011年的200億美元增長到2017年的340億美元，在2011和2012年美國所占全球安防市場份額達到55%以上。

    產(chǎn)品及服務(wù)類型比例用途安防系統(tǒng)及設(shè)備，包括報警器、煙霧探測器等25%家庭用監(jiān)控裝置18%家庭用個人即插即用類安全產(chǎn)品4%家庭用
　　盡管如此，目前美國依然有25%的民用端市場可以開發(fā)。目前安防報警公司ADT公司仍在美國民用安防市場保持穩(wěn)定的地位，而新進入民用安防市場的還包括線纜和CCTV等廠家。
　　3.個人應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)
　　隨著世界人口老齡化的加劇，人們對快速位置識別設(shè)備的需求加大，這種趨勢大大促進了個人應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。為了降低醫(yī)院治療成本，美國政府規(guī)定降低入院天數(shù)，而且通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，個人應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)的使用可使入院治療的天數(shù)減少25%。目前，個人應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)以每年約10%的速度增長。Connect America公司在2010年12月推出個人應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)時僅有73000個客戶，發(fā)展到目前已經(jīng)擁有了151000個客戶。
　　（二）美國監(jiān)控市場
　　美國監(jiān)控市場價值為440億美元，且將繼續(xù)增長。排名第一的是ADT公司，每年以30億美元的速度增長，排名第二和第三名的公司每年增長2.5億美元和2.4億美元，兩者增長速度的總和仍遠遠落后于ADT公司。
　　2011年世界監(jiān)控市場價值為290億美元，其中美國占到該市場份額的45%。在美國，估計有1萬至1��4萬家承包經(jīng)營的安全公司，這些公司非常分散，總體而言利潤不高，2012年收益大約為200億美元。根據(jù)預(yù)測，今后8年內(nèi)遠程監(jiān)控將以每年5%的速度增長，其中2家公司的收益將占市場的30%，4家公司的收益將占市場的46%。在過去幾年里，由于受到經(jīng)濟衰退的影響，美國一些公司失去了一部分市場份額，制造商們也因為新商業(yè)機會的減少而受害，生意減少了20%至30%。
　　另外，在美國能夠把系統(tǒng)真正集成在一起的公司為數(shù)不多，僅有25~40家公司能稱得上是真正的系統(tǒng)集成商。據(jù)市場調(diào)查公司IMS research估算，美國每年安全系統(tǒng)集成的增長率為7%，到2016年將到達每年300億美元。這將為集成商們提供許多機遇和更大的成長的空間，美國5家最大的集成商目前所占市場份額不足20%。

　　美國監(jiān)控市場面臨著巨大的發(fā)展機遇。根據(jù)統(tǒng)計，目前美國家庭中僅有25%安裝了安全系統(tǒng)，18%采取了監(jiān)控安全措施，4%擁有自己動手安裝的安全系統(tǒng)，仍然有53%的市場空白。此外，其他推動美國安防市場發(fā)展的因素還包括：安全意識不斷提升、社會面臨老年人口增多的變化趨勢、保險公司為安裝防范設(shè)備的用戶提供更多的折扣優(yōu)惠、不斷出現(xiàn)的新技術(shù)吸引越來越多的用戶不斷更新安全防范設(shè)備、雙收入家庭的增加、商業(yè)機構(gòu)越來越重視對安全防范的資本投入、保險擔(dān)保人要求商業(yè)企業(yè)安裝監(jiān)控報警系統(tǒng)等等。
　　四、美國安防市場發(fā)展趨勢
　　根據(jù)Freedonia公司預(yù)測，2011~2016年期間，人們對安全產(chǎn)品和系統(tǒng)市場的需求每年增長6��3%。而2012~2013年，安防需求增長將會更加急劇，人們對安全的需要急劇上升以及美國用于國土安全支出的持續(xù)增加，制造商們將更明顯地感受到新業(yè)務(wù)的顯著上升，整個安防市場及技術(shù)將呈現(xiàn)出非�；钴S的態(tài)勢，具體表現(xiàn)為：
　　（一）安防企業(yè)格局變化明顯
　　由于市場需求的增大，未來5年，美國安防企業(yè)格局將不斷發(fā)生變化。例如：Tyco（泰科）公司將會分為三個公司；美國大型公司將繼續(xù)保持增長并通過增加服務(wù)占據(jù)市場主導(dǎo)優(yōu)勢，而區(qū)域安全公司將提供一些價格較低的附加業(yè)務(wù)；小企業(yè)將作為監(jiān)控公司的伙伴繼續(xù)生存，但市場份額將減少；大型電報電話公司承運商將通過入股的方式進入美國安防市場；海外公司將收購較大的美國安全和集成公司，如Vivint公司、ASG公司、Protection One公司等成為安防企業(yè)的主力軍。
　　（二）安防產(chǎn)品與服務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移
　　安防產(chǎn)品和服務(wù)以及安防所涉及的領(lǐng)域也將發(fā)生轉(zhuǎn)移，主要安防類產(chǎn)品將從監(jiān)控、報警轉(zhuǎn)移到爆炸物及武器探測、信息安全和周界安全類，所服務(wù)的領(lǐng)域主要涉及到化工、銀行和金融、電力設(shè)施、核電設(shè)施和國防等。但無論怎樣轉(zhuǎn)移，美國安防市場的大趨勢還是會加大步伐快速發(fā)展。
　　（三）新技術(shù)的不斷提高
　　安防技術(shù)的不斷提高促進了安防市場的發(fā)展，其中視頻監(jiān)控將更受歡迎。對視頻監(jiān)控的需求主要受到以下幾個因素的驅(qū)動：一是對警察處理案件的快速反應(yīng)要求不斷提高；二是人們對安全所作的投資(涉及補充設(shè)備，或者利用遠程監(jiān)控設(shè)備取代保安人員等)回報率的需求更高；三是相對于較老舊的被動的視頻監(jiān)控，需要更新；四是攝像機價格下降，而監(jiān)控站攝像機的性能和操作性都有很大的提高。
　　（四）新的營銷方式將不斷出現(xiàn)
　　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展與應(yīng)用的普及，在安防的貿(mào)易活動中，新的營銷方式將不斷出現(xiàn)，其中包括：通過Internet展開營銷活動，利用搜索引擎尋找銷售目標(biāo)，在網(wǎng)上簽訂數(shù)字合同等。
　　五、安防市場面臨的主要問題
　　隨著安防市場的快速發(fā)展，安防知識產(chǎn)權(quán)保護將是美國安防市場發(fā)展過程中面臨的一個大問題，其主要包括版權(quán)和商標(biāo)之爭、技術(shù)協(xié)議的問題、隱私保護、商業(yè)秘密、不公平競爭等。
　　總之，安全問題在美國越來越重要，隨著政府、各行業(yè)以及個人在安全領(lǐng)域地不斷投入，使得安防行業(yè)成為美國非常重要的成長型行業(yè)。
　　資料來源：
　　美國安防行業(yè)2012現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，作者：美國安全工業(yè)協(xié)會名譽副會長Lessing E�盙old

2012年俄羅斯安防行業(yè)發(fā)展概況

　　一、俄羅斯安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
　　俄羅斯安防行業(yè)始于1992年，主要包括“安全服務(wù)”和“技術(shù)安全”兩大部分，安全服務(wù)主要指保安、偵探等服務(wù)；技術(shù)安全包括閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、偵查設(shè)備等。俄羅斯安防產(chǎn)品由歐、美國家引進，國內(nèi)無產(chǎn)品生產(chǎn)商，只有少部分工程商，用戶主要來自金融系統(tǒng)。1998年以后，用戶群體從金融系統(tǒng)擴大到企事業(yè)單位特別是能源生產(chǎn)系統(tǒng)。這期間出現(xiàn)了許多分銷商和工程商，但生產(chǎn)商相對要少得多。目前俄羅斯主要城市和地區(qū)的安防設(shè)施普及率很低，智能化樓宇概念剛剛興起，許多應(yīng)該安裝安防設(shè)施的地方，目前還是一片空白。隨著俄羅斯的經(jīng)濟發(fā)展以及對反恐需求的日益增長，市場對安防設(shè)備的需求將會越來越大。
　　（一）發(fā)展速度
　　俄羅斯安防市場是世界安防市場極其重要的一部分。據(jù)估計，俄羅斯安防市場的產(chǎn)值為數(shù)十億美元。2006~2008年，俄羅斯安防行業(yè)發(fā)展極快，其規(guī)模平均每年增長20%，其中增長最快的是視頻監(jiān)控部分。2008年市場總收入為15億美元，2009達到了16億美元，盡管當(dāng)時由于經(jīng)濟危機的影響，但其增長率仍達到了3.8%。據(jù)保守估計，2012年俄羅斯安防市場總收入至少增長到20億美元。

　2006—2013年俄羅斯安防市場規(guī)模

    據(jù)俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算，安全設(shè)施的開支50%都來自于石油和天然氣的出口收入。雖然近幾個月石油和天然氣價格有所下跌，使得大部分的安防活動被推遲，但是目前其價格又再次登高。因此，俄羅斯政府將重啟之前被推遲的安防活動和方案的可能性很高。俄羅斯安防市場的恢復(fù)還有一個原因是俄羅斯加大了對2014年索契冬奧會的投入，這些投入大部分用于旅游和交通，以及大型城市反恐監(jiān)控的監(jiān)控攝像機的安裝。
　　在俄羅斯整體經(jīng)濟復(fù)蘇的情況下，安防市場將會以兩位數(shù)的速率增長。
　　目前俄羅斯安防市場仍處于高速發(fā)展過程中，其特點有：每4~5年的需求結(jié)構(gòu)會發(fā)生大的變化；相對于國家對安防產(chǎn)品及技術(shù)需求大量增長的趨勢而言，俄羅斯安防市場的新技術(shù)及解決方案發(fā)展相對遲緩；區(qū)域性經(jīng)濟特征明顯；國外生產(chǎn)商占據(jù)了主要的市場份額。
　　從進口設(shè)備的種類看，報警系統(tǒng)市場中進口設(shè)備占市場總額的50%到90%，視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場中進口設(shè)備占市場總額的80%。俄羅斯“安防技術(shù)論壇”社會學(xué)服務(wù)部的調(diào)查結(jié)果顯示，15%的專家認為外國公司進入俄羅斯市場的突破口在安防行業(yè)；73%的人認為對外國公司進入俄羅斯市場的限制有待商榷；9%的專家認為無論如何也不能允許外國公司進入俄羅斯市場；2%的認為該問題很難回答。

　　俄羅斯安防市場份額比例圖

    俄羅斯最大的安防市場集中在莫斯科和圣彼得堡。根據(jù)專家介紹，俄羅斯安全系統(tǒng)市場將穩(wěn)步增長，特別是在這兩個地區(qū)。
　　俄羅斯安全系統(tǒng)市場主要都是由系統(tǒng)集成商組成。系統(tǒng)集成商的系統(tǒng)工程和軟件使用的都是來自國外的硬件組件。此外，這些公司同時也是批發(fā)商，終端用戶所使用的進口安防設(shè)備有30%~40%的都是來自集成商。
　　（二）2012年俄羅斯安防市場構(gòu)成及消費群體
　　1.視頻監(jiān)控系統(tǒng)
　　視頻監(jiān)控是俄羅斯安防市場發(fā)展極快的一個領(lǐng)域，根據(jù)Groteck商業(yè)媒體顯示，在俄羅斯的視頻監(jiān)控設(shè)備市場每年增長20％以上（有可能達到25%）。俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)商提供的該領(lǐng)域產(chǎn)品很少，最大的份額屬于國外制造商，其解決方案比國內(nèi)廠家設(shè)計合理，而且價格低廉。最早進入該領(lǐng)域的是臺灣企業(yè)（Hi-Sharp、Mintron、Oscar、Chiper）和日本企業(yè)（Panasonic、JVC、Sanyo），但近幾年其他國家也相繼進入，如美國的Burle、Sensormatic、Pelco、Robot，德國的Siemens、Grundig，荷蘭的Ernitec、Philips,日本的Sony、Watec和Mitsubishi。目前，進口產(chǎn)品在該領(lǐng)域占據(jù)70%~80%的份額，其中美國、德國、荷蘭、日本占據(jù)大部分市場，中國相對較小，但是增幅較大。
　　俄羅斯政府對視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)十分重視，一直大力支持網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的發(fā)展。歐債危機迫使俄羅斯終端用戶更加注重視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安全性，相對于其他高科技設(shè)備市場，不僅沒有減少，反而持續(xù)增長。當(dāng)然，增長速度比前幾年略微降低。
　　2.出入口控制系統(tǒng)
　　出入口控制系統(tǒng)發(fā)展也較迅速，住宅安全的需求使得此類安防產(chǎn)品數(shù)量正在穩(wěn)步增加，業(yè)主消費的份額雖然目前僅為3%，但其增長迅速，這主要是因為民眾收入的增長（年增長約12%）和犯罪率的增長。俄羅斯安防協(xié)會的專家們發(fā)現(xiàn)該市場正以每年25%的速度快速增長，且增長速度很有可能追平并超過年增長率40%的紀錄。
　　大規(guī)模系統(tǒng)市場由西方制造商占主導(dǎo)，而中小型出入口控制系統(tǒng)由俄羅斯本國的生產(chǎn)商控制。從各種數(shù)據(jù)看來，俄羅斯國產(chǎn)出入口控制系統(tǒng)占領(lǐng)市場不低于70%，在某些方面甚至高達90%，但是中國生產(chǎn)的物美價廉的產(chǎn)品正在快速搶占這部分市場。在俄羅斯，只有大公司才購買Northern Computers、Apollo(美國)、Cotag(英國)和Kantech(加拿大)的進口產(chǎn)品。在進口的系統(tǒng)產(chǎn)品中，55%來自美國，30%來自英國，15%來自加拿大、以色列和我國的臺灣省。
　　3.生物識別技術(shù)
　　生物識別技術(shù)的應(yīng)用大概可以分成三大類：出入口控制系統(tǒng)、考勤控制系統(tǒng)和自動識別指紋系統(tǒng)。專家預(yù)測生物識別技術(shù)市場在以后幾年中將會有爆發(fā)式的增長。2004年開始，全球生物識別裝置市場逐步升溫，目前年增長速度達60%之多，市場份額超過了10億美元。
　　俄羅斯生物識別系統(tǒng)市場仍在增長。生物識別技術(shù)是一個全新的領(lǐng)域，增長速度很快，各地區(qū)的年平均增長率分別在20%~40%之間。俄羅斯生物識別技術(shù)市場的發(fā)展水平和國際生物識別技術(shù)市場對產(chǎn)品的需求的增加充分證明了俄羅斯生物技術(shù)市場的巨大潛力。同時，生物識別系統(tǒng)市場也有許多棘手問題需要解決，其中包括生物識別系統(tǒng)與技術(shù)的協(xié)調(diào)與標(biāo)準(zhǔn)、一系列評估系統(tǒng)和運算法則的運行情況的程序的開發(fā)和運行、出口主導(dǎo)型的市場潛力的挖掘等。
　　據(jù)專家估計，目前俄羅斯生物識別技術(shù)市場國內(nèi)企業(yè)占市場份額占90%之多。也有一些比較保守的估計，認為國內(nèi)市場份額不超過50%。其余市場則被眾多的國外企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)。這些產(chǎn)品大多是由生產(chǎn)實體防護設(shè)備的公司生產(chǎn)。
　　整個國內(nèi)市場的生物識別裝置中（包括指紋識別裝置在內(nèi)），出入口控制系統(tǒng)目前大約占60%。生物出入口控制系統(tǒng)現(xiàn)在已經(jīng)可以與磁卡型出入口控制系統(tǒng)互相競爭了，因為生物出入口控制系統(tǒng)不需要設(shè)立檢查點。
　　專家發(fā)現(xiàn)，隨著考勤控制系統(tǒng)的需求越來越多，以后幾年需求量還會以最快的速度增長。目前生產(chǎn)這些產(chǎn)品的企業(yè)主要有BioLink、Biometricheskiye、Tekhnologii、Zaobiopasport、Paplion、Sonda、TsentrlnvestSoft、Elvis、Elsis等。
　　4.金屬探測器
　　在俄羅斯使用的金屬探測器約70%為進口產(chǎn)品，其中60%為美國產(chǎn)品，該領(lǐng)域最為常見的是Whites、Garret、Tesoro、Troy Custom Detectors、Fisher、Ranger Security和Wizard公司的產(chǎn)品。
　　在俄羅斯，安防產(chǎn)品的主要消費者是政府機關(guān)、銀行、國防企業(yè)、石油天然氣行業(yè)、電力行業(yè)、通信業(yè)以及其他行業(yè)。石油天然氣行業(yè)、政府機關(guān)和電力行業(yè)仍然是安防設(shè)備的首要使用者。

俄羅斯安防產(chǎn)品需求分布情況

    雖然俄羅斯政府采購額是巨大的，不過私人企業(yè)、房地產(chǎn)、銀行機構(gòu)、零售商、石油和天然氣行業(yè)，也是各類安全設(shè)備的重要買家和終端用戶。目前，在俄羅斯安防市場大約有著300家分銷商，其中65%的都分布在莫斯科和彼得堡。
　　俄羅斯約有200家以上國外產(chǎn)品的經(jīng)銷商，而許多國外大型企業(yè)則直接向俄羅斯供貨，而不通過經(jīng)銷商。各生產(chǎn)商在俄羅斯市場競爭激烈，每個領(lǐng)域的主導(dǎo)廠家都不少于10家，每一廠家的份額都不超過8%。中國企業(yè)近年開始進軍俄羅斯市場，但業(yè)務(wù)范圍還不夠廣，主要集中在視頻監(jiān)控、煙霧報警器、無線可視對講機、防盜系統(tǒng)等，對其他國家的產(chǎn)品以及俄羅斯本國產(chǎn)品造成的沖擊還不夠大，但是呈現(xiàn)逐漸增強的趨勢。
　�。ㄈ�）區(qū)域分布
　　在俄羅斯，不同地區(qū)對安防產(chǎn)品有不同的需求，其中商業(yè)活動高度頻繁及保密性較高的工廠區(qū)、建筑工程和工業(yè)產(chǎn)值高的地區(qū)以及寫字樓與銀行密集的經(jīng)濟發(fā)達城市地區(qū)對安防產(chǎn)品的需求量最大。這是俄羅斯安防市場發(fā)展的一個顯著特點。因此，俄羅斯安防市場主要在上述地區(qū)發(fā)展起來，同時這些經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)也是俄羅斯最有發(fā)展前景的地區(qū)。一般來說，一個地區(qū)安防市場的發(fā)展取決于該地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平。因為隨著該地區(qū)經(jīng)濟的迅速發(fā)展，對安防的需求也會增長。RBC（俄羅斯權(quán)威咨詢機構(gòu)Ros Busimess Consulting）的數(shù)據(jù)表明，安防市場在俄羅斯聯(lián)邦中部地區(qū)發(fā)展的最好，占據(jù)市場份額的49%；其次是俄聯(lián)邦邊遠地區(qū)，它擁有大量的工業(yè)設(shè)施，占23%；然后是西北地區(qū)和西伯利亞地區(qū)，分別占16.1%和11.7%。
　　俄羅斯安防市場另一個引起專家們注意的特點是：市場競爭不依賴品牌而依賴于工程商的競爭。這種競爭模式與西方其他國家安防市場有明顯區(qū)別。在西方的安防市場競爭主要是各種品牌之間的競爭，而在俄羅斯卻是為安裝同一品牌產(chǎn)品的工程商之間的競爭。換句話說，消費者必須通過選擇優(yōu)秀的工程商來挑選品牌，而不是直接挑選某個品牌。
　　另外，目前的消費者仍然十分青睞廉價的產(chǎn)品。國外企業(yè)進入俄羅斯市場爭取與工程商合作已經(jīng)成為一種固定的發(fā)展趨勢，只有與當(dāng)?shù)毓こ躺瘫３至己玫臉I(yè)務(wù)關(guān)系，其產(chǎn)品價格才能降下來，也就在消費者的可接受范圍內(nèi)才能有好的銷路。因此，安防產(chǎn)品越便宜，工程商與顧客之間越能達成一致意見，他們之間就更容易達成交易，所以中國企業(yè)在進入俄羅斯市場時必須去適應(yīng)這種特殊的市場規(guī)則。
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　　俄羅斯技術(shù)安防市場正處于長期穩(wěn)定的發(fā)展過程中，營業(yè)額每年增長20%~25%。據(jù)俄羅斯安防協(xié)會統(tǒng)計，2012年俄羅斯安防市場（安防技術(shù)，不包括安防服務(wù)）的生產(chǎn)總值保守估計已經(jīng)增長至20億美元。
　　通過激烈的市場競爭，目前俄羅斯安防行業(yè)最大的企業(yè)還是產(chǎn)品分銷商，幾家大的分銷商壟斷著40%以上的安防產(chǎn)品市場，并且這些分銷商都具備經(jīng)營品種多、貨物充足、供貨及時等優(yōu)勢。不過產(chǎn)品生產(chǎn)商卻一直沒能擺脫其劣勢地位，主要是因為俄羅斯安防生產(chǎn)商中的大部分企業(yè)都是近幾年才發(fā)展起來的，在技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域無明顯優(yōu)勢，使得他們的生產(chǎn)能力非常有限，大部分產(chǎn)品都主要依賴海外進口。以視頻監(jiān)控類產(chǎn)品為例，大部分俄羅斯企業(yè)只是從事簡單的改進或OEM早期進入俄市場的歐、美企業(yè)的產(chǎn)品，對目前市場需求的數(shù)字化、IP化系統(tǒng)的自主研發(fā)進行得很少。
　　俄羅斯“安防技術(shù)論壇”社會學(xué)服務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，安防市場呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。57%的貿(mào)易商都提到在上一年的安防市場有一個很好的轉(zhuǎn)變。根據(jù)對俄羅斯安防系統(tǒng)的制造商所作的SWOT分析來看，影響該市場發(fā)展的主要因素是俄羅斯經(jīng)濟的增長、反恐與犯罪活動的增加、消費層次的提高及國內(nèi)制造商的涌現(xiàn)。
　　俄羅斯近幾年的經(jīng)濟增長極大地促進了市場對安防產(chǎn)品的需求。國有經(jīng)濟向市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)變促進了私營企業(yè)的發(fā)展、收入的提高和財政狀況的改善。同時，犯罪率的提高，以及恐怖主義行為與人為災(zāi)禍的威脅也是市場對安防產(chǎn)品需求增加的一個促進因素。
　　市場專家們注意到由于安防系統(tǒng)的消費者文化層次的提高，市場對質(zhì)量的要求有了相應(yīng)提高，并且需要整合安防系統(tǒng)，一方面，消費者已經(jīng)有了一定量的已安裝好的系統(tǒng)，而新系統(tǒng)需要與現(xiàn)存的設(shè)備進行整合；另一方面，越來越多的客戶意識到集成系統(tǒng)才是最有效的。同時，他們也意識到優(yōu)質(zhì)、價高的器材的保養(yǎng)費用會降低，才會物有所值。
　　安防市場上，一些部門發(fā)現(xiàn)俄羅斯國產(chǎn)商品日漸取代了進口設(shè)備。與西方相比，俄羅斯國內(nèi)制造商的主要優(yōu)點是低價位，且靈活性、適應(yīng)性強。安防技術(shù)社會學(xué)服務(wù)處的數(shù)據(jù)表明，35%的專家認為俄羅斯安防市場的前景是好的；48%的認為不夠好；1%認為不好；16%的人覺得不好回答。

　　俄羅斯安防專家對本土企業(yè)產(chǎn)品的前景分析

在阻礙俄羅斯安防市場擴大的三類主要因素中，大約50%的調(diào)查反饋都會提到以下三點：一是法律包括稅收制度的不完善；二是政府支持不得力（約占52%）；三是技術(shù)不夠先進（約占25%）。
　　許多專家也提到一些其他消極的因素，如思想被動、產(chǎn)品質(zhì)量低下、政府官僚機構(gòu)的無理干涉以及商業(yè)犯罪等。
　　二、俄羅斯安防展會與論壇
　　俄羅斯安防市場為投資者及安防公司提供了巨大的機遇。同時，俄羅斯安防業(yè)也是一個重要消費者，為世界提供安防業(yè)新科技所帶來的最新成就。俄羅斯安防業(yè)進入國際市場的一個重要標(biāo)志是俄羅斯的研發(fā)及生產(chǎn)公司出現(xiàn)在大的安防展會上。
　　目前俄羅斯已有三個主要的安防展會以及大約十個小型貿(mào)易展覽會。三個主要展會分別是：安防技術(shù)國際論壇（SST）、莫斯科安防及消防展會（MIPS）及圣彼得堡安防展會。它們在范圍、主題性質(zhì)、參展人員類別等方面都有很大不同。
　　從1996年以來，每年2月舉行的莫斯科安防技術(shù)國際論壇是安防行業(yè)的一大盛事，并受到俄羅斯國會、內(nèi)政部、聯(lián)邦安防服務(wù)部及其他政府部門的大力支持。俄羅斯安防行業(yè)協(xié)會（RASI）是該活動的協(xié)辦者。該論壇為安防行業(yè)的專家們提供了一個當(dāng)面交流的平臺來共同關(guān)注俄羅斯安防市場的現(xiàn)狀。每年的論壇聚集來了自20多個國家550個公司的國內(nèi)外專家學(xué)者，其中三分之二都是企業(yè)決策者。論壇下面包含著40多家杰出企業(yè)以及眾多專業(yè)性的圓桌會議、展臺展示等，這些都吸引了1500名來自世界各地的安防行業(yè)代表。為幫助參展商提升效益、節(jié)約成本，SST將在觀眾向?qū)�、展位設(shè)計等方面精益求精，并向海外展團免費提供俄語主持人；同時，主辦機構(gòu)勵展博覽集團還將通過其遍布全球的分支機構(gòu)簡化國際展商的參展申請流程。
　　MIPS，即莫斯科安防與消防展會，是一年一度的國際型商業(yè)展會，展示安防及消防安全的產(chǎn)品及技術(shù)。該展會于1995年首次舉辦，引起了俄羅斯國內(nèi)外企業(yè)的極大興趣，紛紛希望能夠在展會上展示它們優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與良好的服務(wù)。有來自20個國家約300家企業(yè)參展。展會內(nèi)容包括展臺展示、圓桌會議、產(chǎn)品技術(shù)展示以及“最具創(chuàng)新特點產(chǎn)品”國際技術(shù)方案競賽等。
　　圣彼得堡安防展會是俄羅斯國內(nèi)安防行業(yè)定期舉行的歷史最悠久的展會之一。該展會覆蓋面廣泛，在促進俄羅斯西北地區(qū)安防產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展方面起著重要的作用。
　　三、俄羅斯的安防市場政策
　　在俄羅斯，安防行業(yè)的企業(yè)需要面對兩種類型的國家管制：一是強制性認證系統(tǒng)，不通過該認證，任何產(chǎn)品都無法投放到市場上；二是為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力，產(chǎn)品必須符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。
　　國家宏觀調(diào)控的主要法案184-FZ法案：“技術(shù)法規(guī)”是2002年12月通過、2003年夏強制實施的。法律設(shè)定技術(shù)規(guī)范概念，主要是對技術(shù)規(guī)范目標(biāo)（生產(chǎn)工藝產(chǎn)品，維修、存儲、運輸及應(yīng)用方面）而言，工作執(zhí)行及實施過程中，不只在法定規(guī)范的領(lǐng)域，還要在其他必要領(lǐng)域內(nèi)進行合理的引用。
　　強制性認證規(guī)則也以該“技術(shù)法規(guī)”為依據(jù)。建筑標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則對安防市場有很大的影響。依照法律，所有的集成商與工程商須得到相關(guān)部門許可才能進行施工作業(yè)。
　　隨著俄羅斯國內(nèi)的恐怖主義與犯罪對安全的威脅不斷加大，使得國內(nèi)迫切需要頒布制定相關(guān)的法律，以保護各種生產(chǎn)、生活設(shè)備不被恐怖主義行動或犯罪行為破壞。據(jù)內(nèi)閣Okhrana研究中心估計，目前俄羅斯沒有普遍適用的法律和標(biāo)準(zhǔn)框架可以制定出國家技術(shù)政策或出臺一套行之有效的系統(tǒng)來保護設(shè)備不被恐怖分子和犯罪分子破壞。這一局面的存在是由于：
　�。ㄒ唬┠承┰O(shè)施可以得到強制性保護，然而何種設(shè)施可以被列入受保護范圍，目前仍缺少相關(guān)評價標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則；
　�。ǘ�）在依法保護設(shè)備免遭恐怖主義與犯罪分子破壞方面，政府關(guān)于頒發(fā)執(zhí)照、監(jiān)督與控制方面的政策一直缺乏穩(wěn)定性；
　�。ㄈ�）在設(shè)備保護過程中缺乏司法機關(guān)的行政干預(yù)。要改變這一狀況，重要的步驟就是編寫新的法律（起草聯(lián)邦法律與政府法案）、設(shè)立機關(guān)、制定規(guī)則來保護設(shè)備不受恐怖分子與犯罪分子的破壞，對所引起的爭端加以控制。
　　俄羅斯安防行業(yè)到如今只有十幾年的歷史，目前還處在探索發(fā)展初期，因此存在著許多不成熟之處，比如，在國家的宏觀調(diào)控和政策法規(guī)上還有一些漏洞；海關(guān)、稅務(wù)等政府機構(gòu)對商業(yè)企業(yè)運營的監(jiān)管執(zhí)行過程不太規(guī)范；安防市場運作方式也不十分完善，商業(yè)犯罪現(xiàn)象仍然存在。因此，面對風(fēng)險與機遇并存的俄羅斯安防市場，進入企業(yè)必須謹慎小心，盡可能地規(guī)避風(fēng)險，以獲得最大的經(jīng)濟利益。
　　資料來源：
　　1.俄羅斯安防市場分析報告，發(fā)布機構(gòu)：芬蘭國際技術(shù)創(chuàng)新局
　　2.俄羅斯電子安防市場分析報告，發(fā)布機構(gòu)：FROST & SULLIVAN運營研究公司
　　3.2012俄羅斯安防市場調(diào)研，發(fā)布機構(gòu)：俄羅斯安全工業(yè)協(xié)會

2012年巴西安防市場發(fā)展概況 

　  一、行業(yè)發(fā)展背景
　　隨著全球經(jīng)濟的目光開始轉(zhuǎn)向巴西，作為金磚五國之一的巴西，現(xiàn)如今與巴西足球一樣矚目。來自商務(wù)部駐圣保羅經(jīng)商室的消息，巴西央行官員日前表示，2012年巴西吸收外國直接投資將達660億美元，超過2010年的380億美元，約占全球外國直接投資總量的10%左右。目前，巴西是全球第四大吸收外國直接投資的國家，位于歐盟、中國和美國之后。巴西經(jīng)濟保持良好增長勢頭，外國企業(yè)在生產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資興趣增加。大量熱錢涌入巴西，帶動了巴西經(jīng)濟，也帶動了巴西安防市場的活躍度。巴西政府還將進一步實施加速增長計劃（PAC）和“我的生活，我的家”住房計劃。顯然，這一市場未來的資金動能值得期待。在未來兩年內(nèi)巴西政府將為國有的巴西發(fā)展銀行提供約545億美元信貸資金，以幫助本國企業(yè)應(yīng)對金融危機，并將優(yōu)先用于基礎(chǔ)設(shè)施、能源和資本市場等領(lǐng)域的發(fā)展。
　　經(jīng)濟發(fā)展了，人流大規(guī)模地涌向一線城市，隨之帶來的問題則是治安形勢不容樂觀，圣保羅、里約熱內(nèi)盧等一線城市的治安狀況鄰人擔(dān)憂。為此，巴西政府正積極加大投入，進一步建立、改造和完善公共安防設(shè)施，以維護社會的穩(wěn)定，確認國民和游客的安全，加大力度防范犯罪活動的發(fā)生。到2012年，巴西將為這項重點在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的計劃總共投入約4000億美元，這筆巨資將對巴西安防行業(yè)的發(fā)展起到重要的助推作用。
　　與此同時，2014年世界杯和2016年奧運會的建設(shè)項目已全面開工，兩大國際賽事不僅需要建設(shè)大規(guī)模的場館和服務(wù)設(shè)施，而且需配置大量的安保設(shè)施提高安全標(biāo)準(zhǔn)。因此大量的安防產(chǎn)品商機隨之出現(xiàn)。如同2008年奧運會對中國安防市場的推動一樣，世界杯、奧運會等賽事活動將促使巴西安防市場成為2012年乃至未來幾年全球安防企業(yè)關(guān)注的焦點。
　　從2010年開始一直到現(xiàn)在，巴西的安防行業(yè)始終保持著平均每年10%~15%的增幅，需求也在不斷地擴大，但由于巴西國內(nèi)安防制造企業(yè)數(shù)量少，很難滿足日益增長的需求，因此絕大部分安防產(chǎn)品從國外進口，進口份額在2012年預(yù)計將占到了75%以上。巴西里約熱內(nèi)盧安防行業(yè)聯(lián)盟(FIRJAN)和圣保羅安防行業(yè)聯(lián)盟(FIESP)的權(quán)威人士作了詳細統(tǒng)計和評估，認為2016年夏季奧運會開幕之前，為滿足各類場館的安全設(shè)施建設(shè)，政府將投入大量資金購買安防和消防設(shè)備，其中尤以視頻監(jiān)控系統(tǒng)、無線電通訊設(shè)備、出入口控制系統(tǒng)、生物特征識別設(shè)備、金屬探測器、警用防護裝備、熒光背心、防火滅火設(shè)備最受重視，僅2009年一年，巴西從發(fā)達國家進口的主要安防、消防及勞保產(chǎn)品總額數(shù)億美元。
　　巴西電子安全產(chǎn)品協(xié)會(ABESE)會長Freire先生在2011年的中外安防產(chǎn)品采購會上關(guān)于巴西新型安防市場的專題報告中指出，未來2年內(nèi)，巴西政府將進一步加大對安防設(shè)備和公共安全服務(wù)的投入，加大安防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和加強安防防范技術(shù)提升。2010年巴西電子安全設(shè)備年營業(yè)額已達到40億美元的規(guī)模，其分布為：公共安全約30億、私人安全約10億，基本是3∶1的比例分布，2011年該數(shù)值將繼續(xù)上升。以監(jiān)控設(shè)備為例，目前僅以圣保羅州約有約300萬個監(jiān)視器裝在50萬棟建筑物上，而圣保羅州可裝監(jiān)視器的建筑物可達700萬棟，僅20%的建筑物裝有電子安全設(shè)施，換而言之，還有80%待開發(fā)；其他安全器材方面，警鈴及門禁等安全器材的需求量，以40%的年成長率增加。
　　從產(chǎn)品供應(yīng)狀況來看，巴西安防產(chǎn)品主要依靠進口，進口以從美國進口為主，事實上很大一部分美國進口產(chǎn)品源頭來自亞洲，過去的六七年間，各國廠商云集，特別是韓國商家，SAMSUNG、LG，還有一些不出名的韓國品牌隨處可見。但從2008年開始，一些巴西的商家逐漸開始關(guān)注中國的產(chǎn)品，中國造安防產(chǎn)品以其低廉的價格和可靠的質(zhì)量，贏得了不少商家的青睞，短短三年之間，中國制造安防產(chǎn)品已在巴西的安防市場中占有了相當(dāng)大的份額，僅2011年一年，巴西市場對中國產(chǎn)品的需求量就增加了近3倍之多。
　　二、行業(yè)及市場需求
　　根據(jù)巴西電子安全產(chǎn)品協(xié)會（ABESE）的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2010年以來，巴西安防市場一直保持著良好的發(fā)展勢頭，年平均增長率達到15%~20%以上。2011年度，產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)出總額達到了290億美金，尤其表現(xiàn)于國民對安全需求的不斷增加，這一發(fā)展勢頭在2012年繼續(xù)。
　　盡管巴西國內(nèi)的安防市場發(fā)展迅速，但超過一半的產(chǎn)品主要依賴于進口，2011年，電子安防產(chǎn)品的總進口額達到15億美金，而本國的產(chǎn)能也只有約15億美金。進口的大部分產(chǎn)品均來自于美國，占到15%以上，合計約2.25億美金。除此之外，以色列、韓國、中國和日本也是其安防產(chǎn)品的主要出口國，比例達到60%~75%。下圖為2010~2012年之間，巴西整個安防市場的份額比例：

　　三、細分市場概況
　　盡管巴西國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展迅速，但依然屬于發(fā)展中國家，與發(fā)達國家相比，巴西的安防行業(yè)起步比較晚，最近幾年電子安防產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域主要為非民用領(lǐng)域，主要用戶包括三大類，包括大型金融組織、港口和機場以及汽車行業(yè)。其中，金融組織為最大的買家，每年約投入10億美金采購安防設(shè)備和服務(wù)，并對所購買的產(chǎn)品質(zhì)量、后期維護具有相當(dāng)高的要求。其次為港口和機場，由于各港口和機場每年的貨物和人流吞吐量與年俱增，尤其在最近的三里年，年增長速度達到30%以上，因此，對安全的需要也大大增加，為安防從業(yè)企業(yè)和個人帶來了很大的商機。第三大版塊即是汽車行業(yè)對安全的需求，同樣的在過去的三年中經(jīng)歷了高速的發(fā)展，每年將近33萬輛汽車被盜，尤其是在類似于圣保羅和里約熱內(nèi)盧之類的大型城市，幾乎每幾個小時就會有汽車被劫持和貨物被搶的事件發(fā)生。因此，各車主在購入汽車后，都會給愛車加裝監(jiān)控和報警類裝置，提高安全性。
　　市場需求的不同，決定了市場中企業(yè)所提供的產(chǎn)品也不盡相同，巴西的安防市場主要涵蓋了以下幾類產(chǎn)品，包括視頻監(jiān)控產(chǎn)品、出入口控制產(chǎn)品、報警產(chǎn)品、毒品及爆炸物探測和處置產(chǎn)品、金屬探測產(chǎn)品、消防類產(chǎn)品、通訊類產(chǎn)品、家用安防產(chǎn)品等。隨著社會需求的不斷增加，近三年來，各類產(chǎn)品均經(jīng)歷了不同程度的增長，根據(jù)美國安全工業(yè)協(xié)會（SIA）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對巴西安防市場主要電子類產(chǎn)品的供應(yīng)和需求，在過去和未來三年的增長情況作如下回顧和預(yù)測：
　�。ㄒ唬┊a(chǎn)品需求情況： 

　　（二）產(chǎn)品供應(yīng)情況：

　　而相對于民用行業(yè)的應(yīng)用要少得多，居民住宅區(qū)域的安全保衛(wèi)應(yīng)用有一定發(fā)展空間，而且發(fā)展速度在加快，在未來的6年內(nèi)，住宅部分的安防產(chǎn)品需求增長速度加快，增長比例預(yù)計將上升4個百分點，主要出于兩方面的原因，收入的提高和犯罪率的增長，在所有犯罪率的比重中盜竊案例占了最大的比例。
　　四、主要企業(yè)
　　巴西安防市場的主要企業(yè)包括兩個部分，首先是國際上知名的安防產(chǎn)品制造商，諸如博世(Bosch)、安訊士(Axis)、泰科(Tyco)、西門子(Siemens)、派爾高(Pelco)、三星(Samsung)、通用電氣(GE)及許多其他跨國公司，他們很早就發(fā)現(xiàn)了巴西市場對進口產(chǎn)品的需求，并緊緊抓住這一商機，紛紛涌入巴西市場，設(shè)立了自己的代表、辦事處，為其產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐匿N售提供支持。其次為巴西本國土生土長的安防產(chǎn)品集成商、分銷商和代理商，他們雖然并沒有掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)，但是他們與政府關(guān)系更加密切，更擅長于在大項目上公關(guān)。由于巴西國內(nèi)大部分的安防項目都是政府投資行為，因此，與當(dāng)?shù)卣�府維護好關(guān)系是一個項目能否成功的關(guān)鍵因素。通常情況下，國外的公司在做巴西當(dāng)?shù)氐捻椖繒r，都會找一家當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品集成商或分銷商合作，由當(dāng)?shù)毓�司負�?zé)客戶關(guān)系的維護，而國外公司更多的精力會放在產(chǎn)品的研發(fā)和后期服務(wù)上。

   （一）巴西本國知名企業(yè)：

　�。ǘ�）國外知名企業(yè)：
　　因為各廠家的產(chǎn)品特點和優(yōu)勢不同，他們2010年度在巴西市場上占有的市場份額也不同，基本情況如下:

2012年德國安全設(shè)備及服務(wù)市場概況
 

　　一、市場綜述
　　德國曾經(jīng)一度作為歐洲經(jīng)濟的“極速火車頭”，引領(lǐng)歐洲經(jīng)濟一路走高，創(chuàng)下了令人振奮的記錄。但近年來，由于受到全球經(jīng)濟和金融危機的影響，經(jīng)濟狀況又急劇下滑，據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局最新公布數(shù)據(jù)顯示，僅2009年一年的時間，德國國家GDP總值急劇下降5%,降幅大于分析人士預(yù)計的4%，為二戰(zhàn)后德國經(jīng)濟最嚴重的一次收縮，之后的2010年和2011年兩年峰回路轉(zhuǎn)，經(jīng)濟增長率分別達到了4.2%和3%，使得德國仍然屹立在歐洲強大經(jīng)濟提的行列之內(nèi)。
　　面對當(dāng)前復(fù)雜的國際安全形勢和人們對安全日益增長的需求，德國境內(nèi)的社會公共安全越來越受到聯(lián)邦政府和民眾的關(guān)切，各項工作和社會活動均以確保安全，防范恐怖和暴力事件為前提，借助高科技產(chǎn)品及技術(shù)來保障社會的安全穩(wěn)定已成為德國安全設(shè)備和服務(wù)市場發(fā)展的必然趨勢。德國是全球最重要的貿(mào)易和工業(yè)制造中心之一，發(fā)達的制造業(yè)和強勁的服務(wù)業(yè)吸收了大量的勞動力，直接帶動了中小型城市的人口向一線大城市的涌入，對物業(yè)、銀行、教育設(shè)施和運輸?shù)男枨笠踩遮吷仙�，使得部分城市的安全問題一度成為了政府和民眾最關(guān)心的問題之一。為了抗擊恐怖勢力，維護社會穩(wěn)定，德國政府部門已經(jīng)增加安全器材采購預(yù)算，并對公用建筑強制安裝安全系統(tǒng)，為安全產(chǎn)品和服務(wù)的提供企業(yè)帶來了極大的商機。同時，德國高級住宅及別墅不動產(chǎn)市場的快速發(fā)展，也促進了當(dāng)?shù)匕踩�設(shè)備和安全服務(wù)市場需求的增長。2009~2012年四年間，德國安全設(shè)備及服務(wù)市場營業(yè)額經(jīng)歷了持續(xù)性的穩(wěn)定增長，每年均以7%~8%的比例在發(fā)展。
　　和國際上的其他國家一樣，德國人的安全概念也基本上是由安全設(shè)備和安全服務(wù)構(gòu)成的，傳統(tǒng)的安全設(shè)備主要指的是火災(zāi)報警裝置和入室偷盜報警系統(tǒng)。但近年來，隨著信息通訊技術(shù)迅猛發(fā)展，視頻監(jiān)控系統(tǒng)和生物識別系統(tǒng)等高新技術(shù)越來越廣泛地被應(yīng)用于出入口監(jiān)控與管理及身份辨認等安保領(lǐng)域。根據(jù)德國電子技術(shù)和電子產(chǎn)業(yè)中央?yún)f(xié)會（ZVEI）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2011年全年德國安全設(shè)備及服務(wù)市場總營業(yè)額達到110億歐元，安保服務(wù)公司（約4100家公司）的總營業(yè)額占到了48億多歐元，占全年總營業(yè)額的44%。同時，在2010~2011兩年之間，私人安保服務(wù)公司的營業(yè)額也保持在年均10%左右的增長。進入2012年，隨著德國政府對建筑安全要求的進一步提高以及德國老百姓安全防范意識的進一步增強，將直接促進高品質(zhì)的安全設(shè)備產(chǎn)品更多的走進德國的千家萬戶，整個市場營業(yè)額將進一步增加。
　　二、安全設(shè)備及服務(wù)市場構(gòu)成
　　與其他行業(yè)市場相同，德國安防市場的組成部分不外乎安全設(shè)備和安保服務(wù)兩類，設(shè)備類指的是我們通常所說的“技防”，主要包括傳統(tǒng)安全設(shè)備（視頻監(jiān)控類、消防類、樓宇對講類等）和現(xiàn)代的電子安全設(shè)備（生物識別、IT類、智能卡類等），而安保服務(wù)則類似于我們的“人防”，更偏重于私營性質(zhì)的安保，包括個人VIP保衛(wèi)服務(wù)、偵探服務(wù)、大型事件安保服務(wù)。
　�。ㄒ唬┊a(chǎn)品和服務(wù)細分

　�。ǘ�）市場主要參與者
　　據(jù)德國聯(lián)邦安全系統(tǒng)制造商與安裝商協(xié)會(BHE)統(tǒng)計，德國安全市場上，很知名的且市場活動比較活躍的安全設(shè)備及服務(wù)提供商約有2000家左右，其中20%為安全系統(tǒng)生產(chǎn)商；77%為設(shè)備安裝企業(yè)及安保服務(wù)提供商；3%為安全系統(tǒng)設(shè)計企業(yè)。
　　德國安全設(shè)備生產(chǎn)商和安保服務(wù)提供商大多是中小型企業(yè)，其中也有國際知名的德國大型電氣集團如博世、西門子和飛利浦的相關(guān)企業(yè)，也有像霍尼韋爾（Honeywell）、索尼等在德國設(shè)立的子公司。這些企業(yè)均有其競爭力相當(dāng)強勢的產(chǎn)品，并在德國安全行業(yè)占有非常高的市場份額。如GEZE、effeff公司的門窗防盜技術(shù)；瓦格納（Wagner）公司的報警系統(tǒng)；海曼系統(tǒng)（Heimann System）公司的透視X光檢測設(shè)備以及ZN Vision技術(shù)公司的生物識別系統(tǒng)等等。
　�。ㄈ�）安全設(shè)備市場銷售模式
　　德國安全設(shè)備市場的銷售模式，基本上與其他國家的類似，生產(chǎn)商主要的優(yōu)勢在于生產(chǎn)和研發(fā)，出來的產(chǎn)品通過多種渠道進入到終端用戶的工程內(nèi)。通常，主要模式是由合作多年的分銷商和系統(tǒng)集成商、安裝商完成銷售和售后服務(wù)的，也有部分廠商會在項目當(dāng)?shù)爻闪⑷�資子公司，由子公司獨立完成，圖2為德國安全設(shè)備的基本銷售模式：

    三、市場發(fā)展?fàn)顩r
　　在上述的市場綜述中提到，根據(jù)德國電子技術(shù)和電子產(chǎn)業(yè)中央?yún)f(xié)會（ZVEI）的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2011年全年德國安全設(shè)備及服務(wù)市場總營業(yè)額達到110億歐元，安保服務(wù)公司（約4100家公司）的總營業(yè)額占到了48億多歐元，占全年總營業(yè)額的44%。同時，在2010~2011兩年之間，私人安保服務(wù)公司的營業(yè)額也保持在年均10%左右的增長。這樣的發(fā)展速度基本上是和本國的經(jīng)濟恢復(fù)情況一致的。
　　根據(jù)ZVEI協(xié)會的預(yù)測，隨著德國政府對建筑安全要求的進一步提高以及德國老百姓安全防范意識的進一步增強，到2012年底，德國整體安全設(shè)備和安保服務(wù)市場營業(yè)額將繼續(xù)保持平穩(wěn)的增長速度。
　　對德國安全設(shè)備和服務(wù)市場總收入在2010年和2011年的增長情況回顧，以及對2012年的預(yù)測（數(shù)據(jù)源于：德國電子技術(shù)和電子產(chǎn)業(yè)中央?yún)f(xié)會“ZVEI”，單位：歐元），具體數(shù)據(jù)詳見下表：　　

　　從以上表格中看出，在整個德國的安全設(shè)備及安保服務(wù)市場中，營業(yè)收入增長最快的三個部分分別為私營安全保衛(wèi)服務(wù)、電子報警類設(shè)施以及出入口控制設(shè)施，這些部分的具體情況為：
　　（一）私營安全保衛(wèi)服務(wù)公司營業(yè)收入情況
　　在2010年和2011年之間，私營安全保衛(wèi)服務(wù)企業(yè)的收入情況保持在年均10%左右的增長，預(yù)計在2012年，增長情況依然保持在10%~12%以上。對于這樣的增長情況，德國Bundesverband Der Sicherheits Wirtschaft(BDSW)公司的總裁Wolfgang Waschulewski先生介紹，德國境內(nèi)私營安全保衛(wèi)服務(wù)公司的營業(yè)收入之所以可以保持這樣的增長速度及趨勢，主要得益于德國政府在2011年6月1日起，開始實施的新的《雇員保護法案》，新的法案不僅保護了勞動者的基本權(quán)益，而且特別對安全服務(wù)行業(yè)從業(yè)人員的最低工資標(biāo)準(zhǔn)作了要求，極大地調(diào)動了各崗位人員的工作積極性。因此，這樣的利好因素在一定程度上促進了2011年和2012年安全服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)增長。
　　據(jù)德國Bundesverband Der Sicherheits Wirtschaft(BDSW)公司2012年5月18日的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，與2010年相比，2011年德國安全服務(wù)行業(yè)從業(yè)人員的數(shù)量有了大幅增長，增長比例達到4��2%，2012年有望保持并超過該增長速度。如此快的增長速度，同樣會加快私營安全和保衛(wèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)量提高和營業(yè)收入增加，具體增加情況見下表（數(shù)據(jù)源于：德國Bundesverband Der Sicherheits Wirtschaft公司“BDSW”）：　　

　　另外，近年來德國私營安全保衛(wèi)服務(wù)公司提供的服務(wù)呈現(xiàn)了多樣化，業(yè)務(wù)也趨向多樣化，包括個人和企業(yè)財產(chǎn)保護、貴重物品保護、個人VIP保衛(wèi)以及區(qū)域巡邏等服務(wù)，其服務(wù)業(yè)務(wù)版塊收入的主要構(gòu)成及各子版塊增長情況如下圖：

2011年

2012年

   （二）電子報警類設(shè)施營業(yè)收入情況
　　近年來，由于政府各部門不斷增加對安全設(shè)施安裝和升級的投入，尤其對一些高新技術(shù)的支持也進一步加大，直接促進了電子安全系統(tǒng)市場的快速發(fā)展。順著這一趨勢，電子報警類產(chǎn)品的市場業(yè)務(wù)收入經(jīng)歷了前所未有的增長。針對于此，德國電子技術(shù)和電子產(chǎn)業(yè)中央?yún)f(xié)會（ZVEI）作了專門的研究，并對德國電子報警類設(shè)施業(yè)務(wù)收入在2010年和2011年的增長情況作了如下回顧，并對2012年的增長情況作了大膽的預(yù)測，具體數(shù)據(jù)詳見下表：

　　（三）出入口控制設(shè)施情況
　　由于受到了全球經(jīng)濟和金融危機，在2010年之前，德國經(jīng)濟一直處于疲軟狀態(tài)。但從2011年開始，德國的經(jīng)濟進入了快速的恢復(fù)狀態(tài)。有關(guān)專家推斷，到2012年底，德國總體經(jīng)濟狀況將回到較好的發(fā)展態(tài)勢。
　　伴隨著經(jīng)濟的逐步恢復(fù)，德國聯(lián)邦政府和州政府逐漸開始對制造業(yè)、建筑業(yè)以及能源開發(fā)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展加大了資金和技術(shù)投入，尤其對建筑業(yè)的開發(fā)加強了支持。因此，直接促進了出入口控制類設(shè)施，例如門鎖和其他相關(guān)設(shè)施的業(yè)務(wù)發(fā)展，加快了相關(guān)行業(yè)市場的復(fù)興。
　　四、安防市場特點
　�。ㄒ唬﹪鴥�(nèi)自主產(chǎn)品技術(shù)含量高
　　從行業(yè)發(fā)展之初，德國即以產(chǎn)品技術(shù)含量高、性能穩(wěn)定等特征而深受廣大用戶的青睞，是很多進口產(chǎn)品無法抗衡的，因此，很多德國國內(nèi)的政府項目或民營高端項目，一般都會采用本國自主品牌的產(chǎn)品，其高科技的運用和穩(wěn)定的產(chǎn)品性能保證了高端項目的順利實施。
　　但一些中低端的項目，對于一些價格高昂的本國產(chǎn)品卻只能望而卻步了，由于其本國制造的設(shè)備售價遠遠高于進口的同類產(chǎn)品。以幾個比較老的數(shù)據(jù)來說明這種情況，2000年德國市場電子報警器銷量為50萬個，2004年增至400多萬個，銷售總額為3500萬歐元，其中進口煙氣報警器超過300萬個，且絕大部分是從中國進口的。而且近幾年來，中國的煙霧探測和報警技術(shù)同樣經(jīng)歷了高速的發(fā)展，而且在產(chǎn)品品質(zhì)了有了提高，很多中國的廠家以其低廉的價格和穩(wěn)定的產(chǎn)品性能，已經(jīng)在德國市場上占領(lǐng)了較大的份額。
　�。ǘ�）售后服務(wù)價格高
　　由于本國勞動成本高居全球前列，電子安全系統(tǒng)產(chǎn)品的配套服務(wù)收費相對較高，如煙霧報警設(shè)備的安裝調(diào)試與維修保養(yǎng)費用約占54%，而產(chǎn)品售價只占46%；突發(fā)事故與入室偷盜報警裝置的售后服務(wù)費用更是高達61%。目前尚無閉路電視監(jiān)控和生物路徑識別等高端安全系統(tǒng)產(chǎn)品的配套服務(wù)費用統(tǒng)計，但可以想象其收費標(biāo)準(zhǔn)肯定比普通安全系統(tǒng)設(shè)備的售后服務(wù)高。
　�。ㄈ�）市場潛力大
　　與英國和法國并列，德國的安全設(shè)備和服務(wù)市場在整個歐洲市場上占有非常大的份額，而且未來該市場潛力巨大。目前，德國政府對家庭安裝的煙霧探測和報警器尚缺乏統(tǒng)一的法律規(guī)定，只有少部分的家庭安裝了煙氣報警器，而在美國、英國和瑞典等國，家庭用煙霧探測和報警器的配置率已高達70%~90%。
　　另一方面，近年來德國一些聯(lián)邦州和歐盟相繼出臺的法律法規(guī)將使煙霧探測和報警裝置等電子安全產(chǎn)品列為了房屋建造或裝修的基本配置，否則無法通過相關(guān)部門的驗收，因而給類似的設(shè)備及服務(wù)市場帶來了無限的商機。
　　2004年，德萊法州和薩爾州規(guī)定，新建住宅必須安裝煙霧探測和報警器。2005年，石荷州和黑森州也緊隨其后，要求所有的家庭必須安裝同類安全裝置。同時，歐盟建筑產(chǎn)品“安全法案”也于2005年年中開始生效。該法令規(guī)定，火災(zāi)報警裝置，如煙氣與熱氣探測和報警器、抽煙機和散熱器等，如同門、窗一樣是房屋的必備裝置。此外，德國治安狀況較前惡化，入室偷盜發(fā)案率明顯上升。據(jù)德國聯(lián)邦刑警局記錄在案的犯罪統(tǒng)計，2011年德國共發(fā)生嚴重的入室偷盜案130000余起，平均每天發(fā)案360起，平均每5分鐘發(fā)生一起入室偷盜案，而破案率很低。
　　因此，基于以上因素，德國安防市場將有非常大的潛力，生產(chǎn)同類煙霧探測報警裝置以及相關(guān)產(chǎn)品的制造商應(yīng)該抓住這一機遇，在德國的安全設(shè)備和服務(wù)市場占得一席之地。
　　五、德國知名安防展會
　　德國最大的展會是由德國埃森展覽有限公司（MESSE ESSEN GmbH）主辦，兩年一屆的德國埃森安防、消防技術(shù)展覽會，2012年是第十九屆，展館數(shù)量12個，是全世界各國安防、消防用品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)布信息、展示產(chǎn)品的窗口。
　　該展創(chuàng)建于1974年，經(jīng)過近40年的努力，目前已躍入世界安防領(lǐng)域三大知名展會之列，在業(yè)界享譽盛名。2010年展覽會上共有來自德國、法國、英國、意大利、美國、加拿大、阿聯(lián)酋、中國、澳大利亞、韓國、日本、新加坡等38個國家和地區(qū)的1078家展商參展，國外參展商達495家，占總參展商數(shù)量的46％，同比增長了3個百分點。其中中國內(nèi)地、香港特別行政區(qū)及臺灣省的參展企業(yè)達187家，同比增長了30%。
　　四天展會共有來自113個國家和地區(qū)的超過41230名觀眾參觀，其中國際觀眾占38％，同比增長了6個百分點。其中99%是貿(mào)易觀眾，90%是購買的直接決策者。參展商對參觀者的專業(yè)程度贊不絕口。
　　六、對于中國企業(yè)的挑戰(zhàn)
　　對于大多數(shù)的中國制造商來說，找到當(dāng)?shù)氐拇�理商進行銷售，是最簡單的營銷辦法，但在其他地區(qū)成功的營銷手法，照搬到德國市場，卻不管用，原因除了跟德國當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的配合模式以及彼此商業(yè)文化差異之外，更多是當(dāng)?shù)貙χ袊�產(chǎn)品性能和檢測情況要求之高，許多廠家望之卻步。
　　盡管如此，對于大多數(shù)的中國公司來說，往往未開發(fā)過的市場更充滿商機，盡管在業(yè)務(wù)開發(fā)的過程中會碰到很多問題，但依然有越來越多的外貿(mào)企業(yè)開始尋求各種方式去進入德國市場，希望可以搏得一席之地。為了更好地幫助中國公司順利進入德國市場，以下兩點建議值得參考：
　　（一）了解德國市場準(zhǔn)入制度，提供符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
　　近三年來，德國安全設(shè)備市場的準(zhǔn)入門檻越來越高，使得一些規(guī)模較小的貿(mào)易商很難承受起高額的認證費用。盡管德國進出口管理局并未對電子安全系統(tǒng)產(chǎn)品與服務(wù)的市場準(zhǔn)入直接設(shè)限，但依然會查驗各類安全設(shè)備是否通過產(chǎn)品所必須要求的質(zhì)量鑒定、是否可以提供符合歐盟質(zhì)量的產(chǎn)品合格證書以及是否可以提供安全系統(tǒng)產(chǎn)品安裝與服務(wù)資質(zhì)證書等，使進口產(chǎn)品成本大增而喪失價格競爭優(yōu)勢，從而達到間接限制進口產(chǎn)品的目的。
　　管理安全設(shè)備認證及標(biāo)準(zhǔn)核查的主要管理部門為德國聯(lián)邦安全系統(tǒng)生產(chǎn)和安裝商協(xié)會，德文全稱：Bundesverband der Hersteller- und Errichterfirmen von Sicherheitssystemen，簡稱:BHE。每年BHE都會定時對市場上銷售的安全系統(tǒng)產(chǎn)品進行抽查，對不符合安全要求的產(chǎn)品采取發(fā)布消費者警告、召回和禁銷等措施，對達到安全要求的產(chǎn)品貼上“歐盟質(zhì)量標(biāo)簽”(European Quality Mark)。此外，BHE還對從事安全系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計和安裝等服務(wù)公司進行資質(zhì)鑒定和考核，并給那些符合鑒定要求的公司頒發(fā)“BHE資質(zhì)證書”。
　�。ǘ�）制定正確的銷售模式
　　對于大部分中國的中小型安全產(chǎn)品出口公司來說，更傾向于將產(chǎn)品直接賣給國外的當(dāng)?shù)卮�理商或分銷商，由代理商與分銷商再去賣給客戶。這種合作模式主要用在價格競爭比較激烈的一些國家和地區(qū)，很多公司為了在激烈的競爭中占有優(yōu)勢，往往會簡化合作模式，降低成本和利潤，以其賣出更多的產(chǎn)品。這樣的合作模式往往忽略了對代理商和分銷商關(guān)系的維護，缺少有效的售后保障，導(dǎo)致了一些客戶關(guān)系不能夠長久保持，老客戶流失比較嚴重。
　　而對于德國這個對產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量要求比較高的市場，往往需要更多地關(guān)注與代理商的合作模式，與德國當(dāng)?shù)卮�理商和分銷商的關(guān)系必須從單純?yōu)楫a(chǎn)品代銷模式進化成合作伙伴的關(guān)系。經(jīng)營代理商就等于經(jīng)營當(dāng)?shù)厥袌觯�因為我們的代理商�?yīng)該比我們自己更了解當(dāng)?shù)赜脩舻男枨�。若僅僅是產(chǎn)品代理的關(guān)系，或許不只代理一個品牌，如何能確保我們的產(chǎn)品是放在第一銷售位置和如何把我們與合作伙伴關(guān)系拉得更近，將是我們需要關(guān)注的問題。
　　在德國，選擇合作伙伴建立長遠的合作關(guān)系，初期不應(yīng)該只關(guān)注于產(chǎn)品的銷量，而應(yīng)該投入更多的精力經(jīng)營彼此的合作模式和建立長久的合作關(guān)系，只有建立了良好的合作關(guān)系和提供了值得信賴的產(chǎn)品和服務(wù)，才能在德國市場內(nèi)打響品牌知名度，以品牌深耕當(dāng)?shù)厥袌觥?br>　　資料來源：
　　2012年德國安全市場介紹，發(fā)布機構(gòu)：德國Messe Essen GmbH公司（德國ESSEN安防展主辦方）