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印度2011年安防行業(yè)發(fā)展概況
一、印度安防行業(yè)概況
印度的國土面積為329萬平方公里，人口約有121億，是世界上僅次于中華人民共和國的第二人口大國。印度是一個資本主義聯(lián)邦制共和國，擁有28個州和7個直轄區(qū)。
印度是世界上發(fā)展最快的國家之一。近年來印度國民收入、財政收支狀況和基礎設施建設都有很大的提高。但農(nóng)業(yè)增長緩慢，通膨壓力加大。2008~2009財年經(jīng)濟增幅從此前高于9%的增速下滑到67%。2010~2011財年（截至2011年3月31日）國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長85%。
印度整體國家競爭力逐漸上升。五年計劃開始執(zhí)行后，印度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的成長率就保持在每年7%以上。隨著經(jīng)濟條件的提升，印度民間市場開始注重自身安全的保護，從最基本的保安業(yè)來看，在印度境內(nèi)已有超過5000家保安公司，超過100萬的保安從業(yè)員。
近年來，印度遭受多次恐怖攻擊，使得政府及民間對于安全的需求大增。根據(jù)英國貿(mào)易投資總署在2011年的評估報告中指出，印度安防市場年增長率超過30%，預計2014年印度電子安防產(chǎn)業(yè)的市場總值將超過44億美元。一方面隨著安防技術的不斷進步，新型產(chǎn)品和服務層出不窮，不但更加有效、可靠和更加便利，價格也更加低廉；另一方面，國內(nèi)犯罪率上升，治安形勢惡化，這些都刺激消費者積極采取措施，以確保人身和財務安全。跟西方發(fā)達國家相比，印度的安防仍有很長的一段路要走。其中電子類安防產(chǎn)品仍是以進口為主。主要安防類產(chǎn)品包括5大類：入侵報警系統(tǒng)，對講系統(tǒng)，視頻監(jiān)控系統(tǒng)，出入口控制系統(tǒng)和其他。
市場規(guī)模和增長率是一個新興市場的發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的重要指標。2007年印度的安防市場總額為256億美元。從2007~2011年，該市場的年均增長額為31%。2011年市場總額為734億美元，且主要是以視頻監(jiān)控和門禁類產(chǎn)品為主。主要是因為住宅區(qū)的快速興建導致對這兩類產(chǎn)品的大量需求。零售市場的擴張也導致了視頻監(jiān)控類產(chǎn)品的大量需求。
二、印度安防協(xié)會簡介
印度安防協(xié)會成立于1977年2月，該協(xié)會并不涉及宗教和政治。印度安防協(xié)會的宗旨和目標是：
�。ㄒ唬┐龠M安防技術的開發(fā)與研究
�。ǘ┩茝V在安防及研究領域的知識培訓和教育
�。ㄈ┕膭畎卜佬袠I(yè)提供高質(zhì)量的服務和標準的設備并鼓勵研究并促進機械，電子及其他設備的貿(mào)易
（四）堅持高度的實事，誠信和正直的態(tài)度，為客戶提供高效的，真誠的安防和研究方面的服務
�。ㄎ澹┐龠M同行之間的團結(jié)，友誼和合作
三、印度安防市場評估
2011年市場份額大約為734億美元，視頻監(jiān)控類產(chǎn)品占了其中的55%。伴隨著視頻監(jiān)控產(chǎn)品如此大的占有率，印度的安防組織（政府的和非政府的）都將增加預算以保證視頻監(jiān)控類市場達到預期的45%的增長。
市場份額
出入口控制占大約30 ％的市場份額。雖然出入口控制是非常有吸引力的，但因為成本因素的限制，只有大型組織才會安裝比較完善的出入口控制系統(tǒng)。雖然如此，但仍能保證每年30%的增長率。
與世界上其他國家不同的是，入侵報警類產(chǎn)品并沒有在印度找到一個好的市場定位，大概是由人們于缺乏對此類產(chǎn)品的認識。大多數(shù)的產(chǎn)品都用于純住宅，而且這部分地區(qū)都是小區(qū)式生活，傳統(tǒng)的聯(lián)合家庭，公共公寓和獨立公寓都設計并使用的是復合門，導致很多住戶認為安裝入侵報警系統(tǒng)根本沒有必要，致使其市場增長緩慢，所以入侵報警類產(chǎn)品在印度的需求量不大。此外，入侵報警類產(chǎn)品在印度不被接受的另外一個理由是由于其特殊的周邊環(huán)境造成的極高的誤報率。
對講系統(tǒng)中的音頻和視頻功能都是很常見和常用的，主要用于公寓大樓。即便如此，在印度的公寓加裝這套裝置也是不可能實現(xiàn)的，除非是公寓建初始就安裝了該系統(tǒng)。盡管是這些不利因素，但是對講系統(tǒng)還是占了2%的市場份額，預期每年有30%的增長率。
其他的設備，如金屬探測器，X光行李掃描儀等大約占市場11%的份額，最常見的金屬探測器都是由政府機構(gòu)和半政府機構(gòu)配備使用的。這些設備用來加強火車站，地鐵站和公共汽車站等交通線路的安全，其市場份額依然能夠保持每年30%的增長。
四、印度安防行業(yè)增長動力
經(jīng)濟的自由化和穩(wěn)定的發(fā)展，已經(jīng)成為了促進印度安防行業(yè)發(fā)展的最大因素。與80年代250%的進口關稅相比，如今35%的增長率也已經(jīng)成為印度安防市場發(fā)展的一大動力。
2008年年底的孟買恐怖襲擊事件激發(fā)了印度社會各界對安全防范的強烈需求，政府特別建立了國家調(diào)查局顯示其對國家安全的高度重視和打擊犯罪的決心。這是帶動印度安防市場迅猛發(fā)展的又一大動力。
快速增長的行業(yè)，如電信、港口、機場、航空、鐵路、公路、能源、建筑和零售業(yè)，加上跨國公司的涌入，也在很大程度上有助于安防行業(yè)的發(fā)展。此外，政府增加撥款，現(xiàn)代化警察裝備的投入和遍及所有地鐵的城市監(jiān)控項目也帶動了安防市場的發(fā)展。
五、印度2012年安防市場展望
（一）科技預算的不斷增加
來自終端用戶和渠道商的信息顯示，科技預算呈穩(wěn)定上升趨勢。終端用戶預期在視頻監(jiān)控系統(tǒng)上的預算增加3%，在出入口控制系統(tǒng)和系統(tǒng)集成上增加2%的預算。入侵檢測系統(tǒng)也將適度增加預算。同時，科技經(jīng)費的增加對于設備制造商和工程商也是一個鼓舞，但是相對于2011年預算有所下降，所以2012年也必將是艱辛的一年。
各種跡象表明視頻監(jiān)控，出入口控制和系統(tǒng)集成商的預算將都會增加，這也是渠道商比較樂觀的看法。渠道商的觀點是終端用戶將在視頻監(jiān)控系統(tǒng)上增加8%的預算，在出入口控制體統(tǒng)和系統(tǒng)集成上也將有穩(wěn)定，健康的增長。
渠道商在2011年的創(chuàng)收也使得他們對2012年的前景持樂觀態(tài)度。他們預期2012年印度工業(yè)收入將增加4%，其中經(jīng)銷商將增加6%的收入，系統(tǒng)集成商將增加5%的收入，2012年將會有非常好的前景。
（二）過渡到IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)的步伐加速
經(jīng)調(diào)查，無論是渠道商還是終端用戶都對過渡到網(wǎng)絡視頻監(jiān)控的步伐加速持樂觀、積極的態(tài)度。圖2顯示71%的渠道商都相信向網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)的過渡速度會超越2011年。安全顧問，工程和經(jīng)銷商對系統(tǒng)集成都有著強烈的期待。終端用戶也預測網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術在復合系統(tǒng)的使用中將處于優(yōu)先的地位（40%的終端用戶都使用結(jié)合了IP和模擬技術的攝像機）。調(diào)查顯示12%的被調(diào)查者在未來的12個月中都將會采用安裝，使用網(wǎng)絡/IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)的方案。挑戰(zhàn)仍然存在，47%的終端用戶報告指出其他的優(yōu)先事項使得他們在現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎上加入網(wǎng)絡/IP視頻功能將會比較困難。由于缺乏與IT部門的正式合作，沒有明確的商業(yè)案例參考和及集成商的建議，這都會使其遇到障礙。
在未來的2年內(nèi)IP視頻監(jiān)控的需求將會持續(xù)增加，市場將會保持平穩(wěn)和平衡。模擬攝像機在大型組織中的使用將會下降到最低點，公司組織也將因此節(jié)省50%的開銷。
向IP過渡的速度
（三）行業(yè)融合
終端用戶使用安防技術和系統(tǒng)的目的
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行業(yè)的融合仍然是各大組織討論的關鍵。由于在安防行業(yè)將有許多新的競爭者，所以新供應鏈不斷增加和安防技術的應用越來越多。然而新成員的加入，特別那些來自IT行業(yè)的技術和集成方面的行業(yè)專家不應被視為一個威脅，甚至安防組織需要擁抱這個變化，并為新的變化做規(guī)劃。實事上很多渠道商相信安防和IT行業(yè)的融合對他們的生意有著積極的影響。
供應鏈首先是推動并通過培訓計劃使得他們的現(xiàn)有客戶群達到一個合適的水平，這是一個最常見的措施，以解決與IT技術上的差距。系統(tǒng)集成商已經(jīng)與IT集成商合作，這也將是大勢所趨。另一方面也可以從IT行業(yè)引進人才，不過這項花費就比較巨大了。
憑借來自IT行業(yè)的新員工作為正式培訓計劃的一部分，這將使得安防組織能從他們的投資中獲得更高的回報。
行業(yè)融合的速度預測起來比較困難，但是被調(diào)查組提供了比較常見、有力的見解。64%的視頻監(jiān)控系統(tǒng)和62%的出入口訪問系統(tǒng)將被結(jié)合到一個指揮和控制中心，有17%受訪者將會在未來2年內(nèi)使用這套系統(tǒng)。顯然這些數(shù)據(jù)是比較高的，不能代表整個客戶群，但是行業(yè)融合的基本的方向是不變的。
使用安全技術應用于其他應用方面的趨勢也更加強烈。25%的受訪者會將安防技術用于其他的方面，3%的受訪者將實驗性的用于其他方面。全球安防供應商將開始關注客戶的不僅僅限于安防方面的問題和質(zhì)疑。例如，考勤管理、健康與安全、入住率監(jiān)測、資產(chǎn)跟蹤、操作流程等。
（四）出入口訪問和融合
2010-2011年間出入口訪問預算的變動
生物識別技術：認知和未來的使用
終端用戶有興趣將出入口控制
技術用于時間和考勤
出入口訪問預算在2010~2012年增加了26%。57%的終端用戶將會在未來的12個月內(nèi)增加對讀卡器的使用，另外17%的用戶可能在未來的12個月內(nèi)增加讀卡器的使用。
在未來的12個月內(nèi)，有17%的人了解并投入使用生物識別技術，12%的人了解并打算使用。生物識別技術是目前終端用戶最常用的技術，并且96%的受訪者都知道并熟悉這項技術。除了指紋識別，其他比較常見的是虹膜識別、手部識別、臉部識別、聲音識別和簽名識別等。
最顯著的安全技術應用于非安全相關方面的就是出入口訪問，時間和考勤。35%的受訪者目前都在使用出入口控制系統(tǒng)來記錄時間和考勤。剩余的65%的受訪者中29%的人對使用出入口控制系統(tǒng)來記錄時間和考勤非常感興趣。
�。ㄎ澹┮曨l分析
終端用戶的視頻應用分析應用
增加視頻監(jiān)控開支和多種攝像機技術的應用，都將推動視頻應用分析的使用。雖然視頻分析已經(jīng)通過了初步的挑戰(zhàn)（誤報，成本較高等），但26%的受訪者正在使用視頻分析，另有25%的受訪者聲稱有可能會在未來的12個月內(nèi)使用視頻分析。
基于服務器的分析仍然是首選的技術。56%的受訪者表明要在基于服務器的分析上增加預算，相對的其他35%的人將會選用混合分析，剩下15%的人將會使用邊緣分析。
視頻分析也能分析視頻監(jiān)控對于非安全方面的應用，包括3大類：生命安全、商業(yè)智能和交通管理。
在一個多選題中運動探測的得分最高的問題是“什么是視頻設備分析應用”，74%的用戶都會選擇這個問題。非安全相關方面應用得分最高的題是號牌自動識別，40%的受訪者認為這將適用于安防，公路安全，治安和交通擁擠收費等方面。
�。┤斯な匦l(wèi)
終端用戶最重要的招標標準
人工守衛(wèi)行業(yè)在減少預算的壓力下，隨著技術的發(fā)展發(fā)揮著更加重要的作用。人工守衛(wèi)一直是一個巨大的行業(yè)，服務供應商將繼續(xù)擴大供給。
據(jù)調(diào)查52%的終端用戶都使用外包人工守衛(wèi)，有30%的是由內(nèi)部工作人員擔當人工守衛(wèi)。通常情況下比較大的組織機構(gòu)都使用外包人工守衛(wèi)。
人工守衛(wèi)是一個非常有競爭力的行業(yè)，往往成本花費會成為競爭的重點。在圖中可以看出，在排行最前的3個因素中，成本是排首位的。不過組織機構(gòu)可以提供更有針對性的產(chǎn)品和服務，有著良好的聲譽和之前就與終端用戶保持的良好關系，和對自己準確的商業(yè)定位。品牌形象這個影響因素并不大，除非是有著非常良好的信譽和優(yōu)質(zhì)的服務。
（七）投資回報率和決策
投資回報率對于安防行業(yè)是一個非常重要的考慮因素，尤其是CEO/CFO和各部門決定對新技術進行投資時。這就需要這個組織機構(gòu)努力去證明這項開支為什么花費大，顯然尖端技術是絕對值得去投資的，所以組織機構(gòu)推銷他們的投資回報率時，他們應該去了解客戶是如何考慮和決定的。
減少風險和威脅是客戶選擇最多的選項，占了比重的81%。風險和威脅的因素將改變零售行業(yè)的區(qū)域并影響零售業(yè)，而這些因素則完全不影響運輸業(yè)。提高運營效率和提高遵守操作規(guī)程占的比重也很高。一個簡單的減少保安和技術投資之間預算的估算，在證明新的開支上排第4位，有40%的受訪者選擇此項。
有29%的受訪者表示在其他方面的應用中使用安全技術，當然這也取決于調(diào)查的對象是誰。組織機構(gòu)內(nèi)一個獨立的安全部門是不會考慮視頻監(jiān)控在其他方面的應用，他們只關心安全解決方案。
證明使用視頻監(jiān)控的回報率可以從多種用途和橫跨整個客戶組織的利益需求等方面考慮。在調(diào)查中沒有跡象表明，在開支問題上有比來自CEO和CFO（或其他部門）的更多的決策力和更大的影響力，雖然這主要集中在中小型組織和自主權的大型跨國公司。53%的受訪者表示CEO起著一定的作用，在決策過程中他可以選擇技術和供應商而無視距離的因素。是否能夠贏得更廣泛的擁護，包括CEO和CFO的，這也是組織機構(gòu)向客戶證明其完整投資回報率的一個重要考慮因素。
CEO和CFO的決策作用
俄羅斯2011年安防行業(yè)發(fā)展概況
一、俄羅斯安防市場背景
俄羅斯安防行業(yè)起步較晚，與中國的情況大致相似。20世紀90年代，蘇聯(lián)解體后俄羅斯一直疏于內(nèi)部的基本安全設施建設，隱患重重，導致了大規(guī)模安全事件的不斷發(fā)生，給民眾的生活帶來了很大的傷害。逐漸地，上至聯(lián)邦政府，下到普通民眾開始對社會的安全問題有了更多的關注，安全意識日趨提高。最初，俄羅斯安防市場的主要用戶來自金融和商業(yè)系統(tǒng)，由于當時國內(nèi)并無很強的研發(fā)和生產(chǎn)能力，只有少部分工程商，產(chǎn)品主要從歐美等發(fā)達國家進口。俄羅斯經(jīng)濟的快速發(fā)展，對安防產(chǎn)品的需求也快速增長。2000年以后，安防用戶群體從金融系統(tǒng)擴大到企事業(yè)單位特別是能源生產(chǎn)企業(yè)。眾所周知，俄羅斯是世界性能源大國，石油、天然氣、煤等資源的探明量均居世界前列，從事該類能源開發(fā)和深加工的業(yè)務量也占了俄羅斯工業(yè)制造的很大比例。因此，眾多能源生產(chǎn)企業(yè)對安防產(chǎn)品的需求逐漸凸顯并成為俄羅斯安防市場的消費主力軍。隨之出現(xiàn)了大量的安防產(chǎn)品分銷商和工程商，但生產(chǎn)商依然為數(shù)不多，大量產(chǎn)品依然從國外進口，所不同的是進口渠道發(fā)生了很大的變化，中國、韓國等亞洲國家的安防企業(yè)逐漸成為了俄羅斯安防市場的主要供應商。
2008~2010年，全球金融危機對俄羅斯的經(jīng)濟影響非常大，主要表現(xiàn)于各行業(yè)國際間貿(mào)易額的減少和產(chǎn)品需求的減弱，對基礎產(chǎn)品和標準產(chǎn)品的進口量大幅度減少，安防產(chǎn)品的進口也受到了很大的限制。2010~2011年間，由于國際石油價格的穩(wěn)定增長，俄羅斯經(jīng)濟逐步從全球金融危機中恢復，到2011年底已經(jīng)達到并超過了2006~2007年間的最高水平，經(jīng)濟發(fā)展進入了全面復蘇階段。各類產(chǎn)品的進口量逐漸上升，而且更值得關注的是不少國外高科技企業(yè)開始在俄羅斯投資建廠，安防企業(yè)也抓住這一契機，將新技術、新產(chǎn)品引入俄羅斯。
但俄羅斯國內(nèi)時有發(fā)生的安全問題以及在2010年夏天覆蓋莫斯科周邊17個地區(qū)共計15萬公頃的火災都說明了俄羅斯安防設施建設依然相對落后，安防市場還有很大的發(fā)展空間，尤其在經(jīng)濟繁榮、工業(yè)發(fā)達、地處交通要道的莫斯科和圣彼得堡地區(qū)更需要有安防設施來保證社會的有序發(fā)展。從2010年開始，俄羅斯安防市場營業(yè)額每年以20％~25％的速度增長，發(fā)展速度最快的領域包括CCTV監(jiān)控系統(tǒng)、火災報警和處置設備、城市反恐應急系統(tǒng)、爆炸物探測及處置設備、出入口控制和樓宇對講系統(tǒng)等，這一切都使得俄羅斯的安防市場成為了當今世界上發(fā)展最迅速的市場之一。
到2010年末，俄羅斯安防市場總規(guī)模達到61.8億美金，以下為2008~2010年末相關數(shù)據(jù)：
俄羅斯安防市場主要分為兩個部分，安全設備市場和安全探測服務市場，各自占有的份額基本接近國際市場水平，安全設備市場占30%，安全探測服務市場70%。根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦政府頒布的法案“On Private Detective and Security Services”規(guī)定，國外公司可以直接接觸俄羅斯安全設備市場內(nèi)的業(yè)務，但對于俄羅斯的安全探測服務市場，是禁止直接參與的，必須與本土公司合作或合資參與相關服務項目。
在俄羅斯國內(nèi)，安防設備和服務遍及全國各地，終端用戶主要來源于政府機構(gòu)、銀行、保安公司、石油天然氣行業(yè)、電力行業(yè)和通信行業(yè)，從購買力上看，俄羅斯政府機構(gòu)依然是安防產(chǎn)品和服務的最大購買者，2010年和2011年兩年政府采購額超過43億和49億美金，約占國內(nèi)總需求額的三分之一，主要用于俄羅斯聯(lián)邦地區(qū)和各州基礎設施項目的擴建和完善，成為了俄羅斯安防設備和服務的最大需求者。其次是各大行業(yè)的領軍企業(yè)，包括石油天然氣巨頭、交通運輸公司、各大房地產(chǎn)商、電力通信企業(yè)、金融機構(gòu)、銀行、學校等，均為俄羅斯安防市場市場的發(fā)展注入了強大的源動力。
二、俄羅斯安防市場現(xiàn)狀
擺脫了全球性金融危機的影響，2011年俄羅斯安防市場迎來了較快的發(fā)展，年均增長比例達到18%以上，但隨著本國經(jīng)濟的快速復蘇和各類潛在威脅、大型犯罪、恐怖活動的不斷出現(xiàn)，俄民眾的安全意識日趨增強，未來安防市場的發(fā)展依然具有極大發(fā)展?jié)摿�，市場剛性需求明顯。
2011年，俄羅斯國內(nèi)零售業(yè)貿(mào)易發(fā)展空前繁榮，大型配置了自助服務設備的購物中心不斷涌現(xiàn)，同時在地產(chǎn)建筑行業(yè)不斷涌現(xiàn)的智能建筑為安防市場的擴大創(chuàng)造了有利因素。同時，各類恐怖活動和大規(guī)模有組織犯罪活動日益猖獗，嚴重影響了俄民眾的日常生活，為政府帶來了很大的壓力，因此俄政府下決心要改善社會治安環(huán)境，借助于科學手段預防和打擊各類犯罪活動，有力地推動了俄安防行業(yè)的發(fā)展。
俄羅斯安防協(xié)會（RASI）行業(yè)專家將俄羅斯安全設備市場分為了五個部分，分別為防盜和火災報警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)（CCTV）、出入口控制系統(tǒng)（ACS）、滅火設備和周界安全系統(tǒng)，具體比例分布如下表：
根據(jù)上圖可以看出，在俄羅斯安防設備市場占有份額最大的是防盜和火災報警產(chǎn)品，借助于房地產(chǎn)市場的高速發(fā)展而得以壯大，年平均增長率達到10%，部分稀缺類產(chǎn)品主要靠進口，國際供應商比例占到15%。排名第二的是視頻監(jiān)控系統(tǒng)（CCTV），年增長率同樣達到10%，所不同的是絕大部分視頻監(jiān)控產(chǎn)品和相關元器件主要靠國外進口，國際供應商比例占到90%以上，未來的3~5年內(nèi)俄羅斯視頻監(jiān)控市場將由IP類產(chǎn)品占主導，逐步替代模擬類產(chǎn)品。其次為出入口控制設備（ACS），在2011年該類產(chǎn)品的需求量增長很慢，尤其是對高端出入口控制類產(chǎn)品的需求基本上處于停滯狀態(tài)，增長率不超過5%。第四為周界安防系統(tǒng)，主要源于俄羅斯本土企業(yè)的供應，比例占到90%以上，2011年增長幅度不是很大，基本保持在5%左右。除此之外，俄羅斯安防市場也涵蓋了其他幾個類別的產(chǎn)品，包括信息安全產(chǎn)品、防盜防竊產(chǎn)品、人體防護裝備和環(huán)境安全產(chǎn)品等等，在2011年都有了一定發(fā)展，但幅度都不是很高。
俄羅斯Oppenheimer&Co公司研究顯示，2011年，俄羅斯安防市場的新格局已經(jīng)出現(xiàn)，各類中小型安防企業(yè)不斷涌現(xiàn)，新型的高科技智能產(chǎn)品逐漸取代了以往的非智能產(chǎn)品，政府鼓勵高科技企業(yè)勇于創(chuàng)新，勇于開發(fā)新的產(chǎn)品，并投入巨資開展大規(guī)模基礎設施的改造和建設，進而對各類新型安防產(chǎn)品實施政府采購，與安防企業(yè)合理推動安防市場的發(fā)展，下圖為2010~2011年間俄羅斯安防產(chǎn)品需求的基本分布情況：
通過上圖可以發(fā)現(xiàn)，政府采購作為俄羅斯安防市場需求的重要組成部分，是俄羅斯安防類產(chǎn)品和服務的最大購買商，在推動整個俄羅斯安防市場的發(fā)展起到了至關重要的作用。根據(jù)俄羅斯安防協(xié)會年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2009年，俄羅斯政府的安防產(chǎn)品和服務購買量達到355億美金，2010年和2012年購買量均超過了50億美金以上，主要用于各類恐怖、犯罪活動的防止和大型基礎設施的建設。通常，俄羅斯各級政府的安防產(chǎn)品采購信息發(fā)布和實施都是通過網(wǎng)絡實現(xiàn)的，點擊官方網(wǎng)站：http://www.zakupki.gov.ru，我們會發(fā)現(xiàn)官方組織和代理公司發(fā)布的各類政府采購信息，政府的各類安防項目招標信息和相關法規(guī)信息都會在此找到，但該系統(tǒng)目前只支持俄語閱讀，未來幾年可能同時實現(xiàn)英語閱讀。
對于外資企業(yè)，很難直接參與政府采購項目，必須在當?shù)爻闪⑥k事處或通過與當?shù)氐南到y(tǒng)集成商或代理商合作間接參與。通常，所選的合作商必須要與當?shù)氐摹八痉ú块T”或“應急事件應對辦公室”具有良好的關系，而且在參與政府采購項目上具有豐富的經(jīng)驗，這樣，外資公司才有機會進入俄政府的采購項目中。
除此之外，地產(chǎn)公司、各大銀行、零售店、能源企業(yè)（石油和天然氣）等實體機構(gòu)同樣作為安防產(chǎn)品的購買商和終端用戶，他們的購買力也不容忽視，總需求量占俄整個安防市場的50%以上。在上文的俄羅斯安防市場背景中已經(jīng)提到，俄安防企業(yè)主要為分銷商和系統(tǒng)集成商，同時還包括少量產(chǎn)品制造商、解決方案供應商、安防產(chǎn)品零售商和安防設備安裝和服務公司，共同組成了俄羅斯安防市場的參與者，基本結(jié)構(gòu)圖如下：
俄羅斯境內(nèi)有300多家公司從事安防產(chǎn)品的銷售和服務，但由于區(qū)域消費水平和安防產(chǎn)品需求量的不同，至少超過55%的安防公司和用戶集中分布在莫斯科和圣彼得堡境內(nèi)，其他地區(qū)合起來僅占45%，具體分布情況如下圖：
為了便于我們國內(nèi)有意向進入俄羅斯市場的企業(yè)準確尋求到俄當?shù)乇容^有實力的合作商，現(xiàn)將這300多家安防企業(yè)內(nèi)具備較強實力的公司列出，供我們國內(nèi)企業(yè)參考，詳情見下表：
俄羅斯各安防企業(yè)所從事的業(yè)務活動也不盡相同，基本業(yè)務活動分為四類，包括產(chǎn)品設計和安裝、產(chǎn)品銷售、元器件生產(chǎn)和銷售以及其他，所占比例如下表：
三、俄羅斯安防市場為外資企業(yè)帶來商機
對于外資安防企業(yè)來講，如果有興趣進入俄羅斯市場，面臨的風險并不是很大，但需要較大的投資和足夠的耐心，同時制定長遠的戰(zhàn)略規(guī)劃。目前，外資企業(yè)和產(chǎn)品在俄羅斯市場碰到的最大難題是俄羅斯國內(nèi)嚴格的安防立法和市場準入制度，為企業(yè)的初期投資帶來了一定的風險。為了規(guī)避此類風險，在進入俄羅斯市場之前，有必要對該市場做詳細的市場調(diào)查，根據(jù)各自公司規(guī)模大小、產(chǎn)品特性、參與項目情況和當?shù)赜脩羟闆r，盡可能多地收集俄羅斯相關立法機構(gòu)的要求和限制，然后制定相應的市場戰(zhàn)略。同時，在當?shù)貙で蠛线m的合作商，一般選擇俄羅斯本土較強的系統(tǒng)集成商和分銷商，簽訂互助合作協(xié)議讓我們的產(chǎn)品和市場展覽更加符合俄羅斯當?shù)厥袌�，實現(xiàn)本土化經(jīng)營，因為事實證明孤軍奮戰(zhàn)很難在俄羅斯找到立足之地。
同時，選擇適合俄羅斯本土需求的產(chǎn)品也是至關重要的，不僅要求產(chǎn)品設計獨特，而且需要有較強的競爭力。一般來說，在產(chǎn)品的選擇上盡量避免俄羅斯本土做的很強的產(chǎn)品，而更多地關注當?shù)叵∪鼻倚枨髲娏业陌卜李惍a(chǎn)品。根據(jù)俄羅斯安防協(xié)會2011年年度報告的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯各州和最受歡迎的產(chǎn)品類別有視頻監(jiān)控和控制系統(tǒng)、信息安全產(chǎn)品、環(huán)境保護設備、集成控制系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、通關安全檢測裝置等。
外資安防企業(yè)若計劃進入俄羅斯市場，需要做好以下準備工作：
（1）取得當?shù)貭I業(yè)許可證；
�。�2）高性價比的產(chǎn)品；
�。�3）了解俄羅斯本土的業(yè)務流程；
�。�4）在當?shù)靥峁┦矍昂褪酆蠓⻊眨?BR> （5）參與當?shù)貙I(yè)的安防展會；
�。�6）合理的價格；
�。�7）實力較強的合作商（系統(tǒng)集成商和進口商）；
�。�8）積極開展多類市場營銷活動。
下圖為2011年各類進口安防產(chǎn)品在俄羅斯安防市場上所占份額和增長情況：
外資安防企業(yè)若要進入俄羅斯市場，一般情況下都要遵循以下流程：
了解了通過何種渠道進入俄羅斯安防市場之后，各外資企業(yè)還有必要了解俄羅斯安防市場終端用戶的基本構(gòu)成情況，做到有的放矢，下圖為近年來俄羅斯安防市場終端用戶群的基本構(gòu)成圖：
四、未來發(fā)展趨勢及展望
2008~2009年間，由于受到全球金融危機和國家經(jīng)濟衰退的影響，俄羅斯安防市場的發(fā)展一度處于停滯和負增長狀態(tài)，降幅約2%。到了2011年，隨著經(jīng)濟的全面復蘇和國內(nèi)各行業(yè)購買力的不斷上升，安防市場經(jīng)歷了較快速地發(fā)展，增長比例達到10%左右。據(jù)俄羅斯安防協(xié)會的年度報告數(shù)據(jù)顯示，2011年之后的2~3年之間，俄政府的安防產(chǎn)品采購額將大幅上升，購買力將占到總需求量的三分之一，成為了俄羅斯安防市場的主要消費者。同時其他行業(yè)，包括石油天然氣、交通運輸、房地產(chǎn)等領域的快速發(fā)展，對安防產(chǎn)品和服務的需求量也隨之增大，成為了俄羅斯安防市場發(fā)展的又一大驅(qū)動力。
同時，由于俄羅斯安防市場依然處于年輕階段，發(fā)展過程中存在固有缺陷依然在短期內(nèi)很難消除，而且外圍大環(huán)境的多變也會給安防市場帶來不小的調(diào)整，在面對廣闊發(fā)展機遇的同時，挑戰(zhàn)也不容忽視，以下為未來的兩年內(nèi)，俄羅斯安防市場發(fā)展的SWOT分析表：
2012~2013年俄羅斯安防市場SWOT分析圖
未來兩年內(nèi)，對于外資企業(yè)來說，俄安防市場機遇與挑戰(zhàn)同時存在，優(yōu)勢凸顯，劣勢呈現(xiàn)，如何克服挑戰(zhàn)，把握機遇將是各企業(yè)著重考慮的問題。
越南2011年安防行業(yè)發(fā)展概況
一、越南安防市場發(fā)展情況
越南安防市場是東盟國家中最有活力的市場之一，2011年越南GDP同比提高75%。近年來，越南經(jīng)濟發(fā)展迅速，國內(nèi)的酒店，寫字樓，民航，大型商場，住宅小區(qū)等建設都進入高速發(fā)展階段�？焖俜�(wěn)定增長的經(jīng)濟，促進了越南國內(nèi)消費能力的不斷提高。隨著人們生活質(zhì)量的改善，大家對安全保護意識日益的增強，相關的社會公共安全產(chǎn)品，器材和裝備需求量與日俱增，國家在這方面也給予了更多支持與投入。
越南安防市場包括保安市場和安防設備市場。博世安防系統(tǒng)亞太區(qū)企業(yè)市場營銷經(jīng)理Daniel Lim表示，2007年越南安防市場約9000萬美金，其中安防設備市場占約40%，這市場在過去的2年中增加了7倍并且在今后還會繼續(xù)有所增加。其涉及的安防設備包括：監(jiān)控攝像頭，消防報警系統(tǒng)，金屬探測器，行李檢查機，可視門鈴，衛(wèi)星定位系統(tǒng)等。
2003年，越南政府頒布實行《越南消防法》，規(guī)定在運營的或在建設中的商場、超市、賓館、樓宇、商品住宅區(qū)、娛樂場所、加油站、倉庫、車站、工廠、工業(yè)區(qū)等人流量比較密集的地區(qū)，必須安裝合格標準的消防安防設備，否則不得投入使用。據(jù)相關機構(gòu)統(tǒng)計，最近幾年越南全國每年用于購買各類社會公共安全產(chǎn)品，器材和裝備的投入達到5億美元以上，市場潛力巨大。
然而越南社會公共安全產(chǎn)品器材裝備行業(yè)發(fā)展基礎薄弱，越南本國的研究生產(chǎn)能力很低，國內(nèi)生產(chǎn)消防和公共安全設備器材能力的企業(yè)還很少，所以大部分產(chǎn)品依賴于進口，尤其是電子類產(chǎn)品，這造成越南國內(nèi)市場需求和本國供給服務有一定的矛盾。在這樣的情況下，快速增長的越南安防市場正受到商家越來越多的關注和重視。目前世界著名安防企業(yè)幾乎都在越南設有經(jīng)銷商，如松下、霍尼韋爾、三星、安訊士、索尼、博世等。越南目前大約有300家安防公司經(jīng)銷商、系統(tǒng)集成商、設備安裝商，約500家安全護衛(wèi)服務公司。目前越南正在實施一大批重要的基礎建設項目，這些項目為越南安防市場提供了巨大的商機。
（一）機場、航空、海港項目
目前越南的河內(nèi)機場、金蘭機場、大叻機場、海防機場的建設需要進行改造，同時國內(nèi)還要增設4個國際機場，28個國內(nèi)機場，開放面向更多國家的直航航線。近來，越南購買了12架波音客機（B787，B788-8），10架空客A350-900，20架空客321-200，20架三菱新一代支線噴氣式飛機MRJ，價值6.44億美元。此外，越南還要擴大和開放10個新海港。
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目前越南的油氣田項目年增長率為25％～37％，當前正在建設的油氣田項目主要包括：Dung quat煉油廠、清化(Cailan Thanh)煉油廠、PhumY煉油廠、Camau煉油廠、Black Tiger煉油廠等。
（三） 電力項目
越南計劃投入190億美元建造37個水力發(fā)電項目，其中目前正在建設的Sonla水電項目價值為25億美元，功率為2400MW；NamduKiengiang項目價值為77億美元，功率為4400MW。此外，越南還將建造兩個核能發(fā)電項目，價值為60億美元，功率為4000MW。
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越南河內(nèi)道路建設價值達到45億美元，鐵路建設為1.49億美元；目前河內(nèi)至HCM的鐵路項目價值310億美元：Govap至Khanhhoi地鐵項目總長145公里，價值14億美元。此外，還有許多其他區(qū)域的交通建設項目。
（五）工業(yè)區(qū)建設項目
目前，越南的工業(yè)區(qū)項目有Thanglong一新加坡工業(yè)園區(qū)、Hoalac高科技園區(qū)、軟件園區(qū)QuangTrunq。此外，世界著名企業(yè)紛紛在越南設立自己的加工工廠，如英特爾、松下、三星、佳能、索尼、LG、福特、豐田、梅塞德斯等，所以越南境內(nèi)還有許多工業(yè)區(qū)正在建設之中。
（六）建筑工程項目
越南首都河內(nèi)預計規(guī)模要擴大三倍，其中包括很多建設項目，比如價值60億美元的Songcalo六星級區(qū)域項目，價值50億美元的Langvan建設項目，價值10億美元的Damac項目等。此外，越南國內(nèi)目前還有許多類似的建設項目正在實施當中。
（七）促進越南安防發(fā)展的其他因素
除了以上提到的基礎項目推動安防產(chǎn)品需求之外，打擊和預防犯罪、反恐等工作都需要大量的安防產(chǎn)品。此外，國內(nèi)的警察項目、軍事項目、通信技術發(fā)展、實施電子政務項目等，都將極大地推動越南安防市場的快速成長。而越南目前的監(jiān)控中心服務非常少，這些建設缺口對安防的需求是顯而易見的。
二、越南安防市場投資情況
越南強力的國內(nèi)市場需求和外商投資，驅(qū)使安防市場的增長由原先的50%增至200%。越南每年至少要投入30億美元用于各種公共安全設備。主要的采購產(chǎn)品包括：IP攝像機、HD CCTV、DVR/NVR、軟件應用平臺、紅外攝像機、高速球攝像機、對講機、入侵報警設備、IP設備、無線傳輸設備、和智能樓宇集成系統(tǒng)。
三、越南有關的安防展會
（一）越南河內(nèi)國際安防技術設備展覽會
越南河內(nèi)國際安防技術設備展覽會是越南規(guī)格最高、規(guī)模最大、最具影響力的國際安防工業(yè)盛會。該展會由越南工貿(mào)部、越南計劃投資部、越南公安部技術總局、越南公安部消防總局主辦，每年舉辦一次，展出面積約32萬平方米，參展商近千家，展商及觀眾包括來自中國、俄羅斯、美國、德國、中東、日本、韓國、印度、土耳其、新加坡、泰國、印度尼西亞、中國香港、中國臺灣等十幾個國家和地區(qū)的眾多鋼鐵、冶金、金屬加工及市場采購商、供應商和專業(yè)觀眾。
2011年越南河內(nèi)國際安防技術設備展覽會于2011年4月14日至17日在越南河內(nèi)講武國際會展中心舉行，該展會展覽范圍主要包括安防設備器材、消防設備器材以及應急救援裝備等產(chǎn)品。
（二）中國安防技術產(chǎn)品越南買家采購會
2002年1 1月中國一東盟自由貿(mào)易區(qū)計劃正式啟動，2006年11月7日越南正式加入世界貿(mào)易組織WTO，由此給中國和越南企業(yè)帶來了無限的新商機。越南作為東盟成員國之一，是中國產(chǎn)品進入東盟5億人口消費市場的最佳跳板和最便捷通道。近幾年來，越中兩國之間的經(jīng)濟貿(mào)易合作關系有了很大的發(fā)展，2007年越中貿(mào)易額突破150億美元，現(xiàn)中國已成為越南第一大貿(mào)易伙伴。
越南社會公共安全產(chǎn)品器材裝備行業(yè)發(fā)展基礎非常薄弱，大部分產(chǎn)品依賴進口。出于國際和國內(nèi)的安全形勢考慮，越南公安系統(tǒng)加強了安全防范和防暴的投入，逐年加大政府采購預算，加上普通居民的需求，越南每年全國投資約5億美元用于購買各類社會公共安全產(chǎn)品、器材和裝備。
中國企業(yè)為了更好地為越南提供服務，組織了專門針對越南商家的安防技術設備采購會。2011年8月24日至26日在越南胡志明市舉辦了第二屆中國安防技術設備越南買家采購會，約40家中國企業(yè)及80個代表參加了此次展會，越南參會企業(yè)達120家。受邀參加的越南方面人員包括：承建商／承包商、防火主管、保安顧問、警察防暴部門主管、銀行家／珠寶商、政府執(zhí)法人員、生產(chǎn)商、工程師／建筑師、地產(chǎn)發(fā)展商等，中越雙方總參會代表人數(shù)逾200人。
越方采購中國技術及機械設備產(chǎn)品范圍包括：
1.社會公共安防設備器材及產(chǎn)品
這類器材主要包括：監(jiān)視監(jiān)控防范系統(tǒng)、安全報警器材、防雷產(chǎn)品、防爆安全檢查器材、人體安全防護設備、警察教學訓練設備及系統(tǒng)、車輛防盜防劫報警系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡安全系統(tǒng)及產(chǎn)品、警用防護裝備、智能交通產(chǎn)品及交通設施、車場定位監(jiān)控系統(tǒng)、超市管理設備、出入口控制系統(tǒng)、辦公及系統(tǒng)管理設備、道路交通安全管理系統(tǒng)、刑事技術與器材、防盜門鎖、樓宇智能和社區(qū)安全防范系統(tǒng)、安全與警用通信和網(wǎng)絡信息技術用設備、防偽技術與產(chǎn)品、其他社會公共安全產(chǎn)品。
2.消防與防災搶救設備器材及產(chǎn)品
消防與防災搶救設備產(chǎn)品包括：防災、緊急應變、搶救／搜救設備、救災器材、救災車輛、破壞器材、搜救器材、偵測器材、分析儀器／軟件、探測報警設備、自動滅火設備器材及產(chǎn)品、排煙設備、泡沫設備、搶險設備、救援設備、消防水泵、耐火材料、防火涂料、阻燃劑、應急燈具及蓄發(fā)光材料、防護用具、消防服(消防戰(zhàn)斗服)、消防水帶、消防閥、消防車輛、消防通信、消防安全標志、防火門、防火卷簾門及相關產(chǎn)品等。
3.工業(yè)安防設備產(chǎn)品
工業(yè)安全用品主要包括：送排風機、安全帶、緩降設備、防護衣、工業(yè)安全鞋、防護口罩、面罩、空氣呼吸器等。
四、越南安防市場相關法規(guī)
走向國外是中國安防企業(yè)發(fā)展的大趨勢，對于想進入越南安防市場發(fā)展的企業(yè)，需要作詳細的調(diào)研，比如了解越南的國情民情，了解安防市場的發(fā)展階段、特點，了解用戶的具體需求等。此外，企業(yè)可以按照越南目前的《外國在越南投資法》規(guī)定，為越南提供安全設備及相關服務，如設備維護、修理等。越南進口的某些安全設備，如果用于警務活動的必須經(jīng)過越南公安部批準。進口的安全設備征收0％～40％的關稅，決定關稅的因素包括：來源國家、設備類型、進口到越南的方式等。
目前，越南正在加大基礎設施投入，比如河內(nèi)和胡志明市的電車體系、高速公路、港口、航空、銀行、智能樓宇貿(mào)易中心等，這些基礎建設需要大量安全防護設備和防火消防設備，越南市場發(fā)展?jié)摿艽蟆?jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，越南安防和消防設備市場增長快速，2009年增長超過30％，尤其是到2010年，監(jiān)控顯示設備銷售收入達到1億美元。未來，隨著國家經(jīng)濟的繼續(xù)發(fā)展，越南的安防需求將會繼續(xù)增多。從世界經(jīng)濟的發(fā)展情況我們知道，東南亞地區(qū)是最具活力的商業(yè)區(qū)域之一，而越南是東南亞地區(qū)極有開發(fā)潛力的國家，所以有志于海外發(fā)展的企業(yè)可以多關注這一市場的發(fā)展。
南非2011年安防市場發(fā)展概況
一、南非安防市場發(fā)展飛速
南非是世界上犯罪率最高的國家之一，直接決定了南非安防市場也是世界上最大的安防市場之一。截至2011年，南非安防從業(yè)人員數(shù)量超過40萬。根據(jù)南非安防協(xié)會2011年行業(yè)統(tǒng)計報告數(shù)據(jù)顯示，南非國內(nèi)每年的安防類產(chǎn)品總銷售量達到30億南非蘭特，主要包括出入口控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵探測報警系統(tǒng)和消防類產(chǎn)品等四大類產(chǎn)品。其他比較重要的安防類產(chǎn)品還包括商場出入口感應裝置、周界安防、汽車安全及信息安全等。主要覆蓋商業(yè)、工業(yè)和服務業(yè)等領域，年產(chǎn)值約超過60億美金。全國范圍內(nèi)已注冊從業(yè)人員超過30000個，已注冊安防公司約4500家，安防行業(yè)年產(chǎn)值在國民總收入中占的比例不容忽視，呈現(xiàn)日趨上升的趨勢。
行業(yè)發(fā)展初期，南非安防市場主要以產(chǎn)品的進口為主，大部分公司為進口貿(mào)易商和集成商，缺少產(chǎn)品制造商。隨著近年來市場的不斷發(fā)展和壯大，南非安防企業(yè)越來越重視自主產(chǎn)品的開發(fā)和應用，部分產(chǎn)品進口商開始創(chuàng)建自組品牌，主要業(yè)務由最初的單純進口轉(zhuǎn)化為進出口雙向業(yè)務，而且出口業(yè)務呈上升趨勢。目前，南非自主且出口量較大的產(chǎn)品主要有防暴裝置、電子圍欄、金屬圍欄、無線電傳輸系統(tǒng)、路障裝置、電子門禁系統(tǒng)、人體防護產(chǎn)品、報警控制軟件、保險柜、防彈門和防彈玻璃等。
2010年6月11日至7月11日，南非成功舉辦了世界杯，不僅讓全世界重新認識了南非，而且為南非本國的安防建設提供了空前的發(fā)展機遇。在世界杯舉辦之前，政府下大力氣投入人力、物力、財力進行社會治安、犯罪活動等整治，新引進了一系列新型的技術和設備，尤其在城市基礎設施安全保障、突發(fā)事件應急處理、交通智能化和比賽場館等公共區(qū)域的安保措施等方面，均取得了一定成效。
但世界杯過后，南非犯罪率明顯出現(xiàn)反彈，且呈現(xiàn)上升態(tài)勢，嚴重影響了南非旅游、貿(mào)易等行業(yè)的發(fā)展。因此，由政府主導打擊犯罪活動力度依然沒有減弱，政府、企業(yè)、酒店等在安防領域投入逐年增加，安防產(chǎn)品市場廣闊。尤其在南非加入“金磚國家”組織以后，南非和中國在安防領域的合作更加密切。就中國來說，非洲地區(qū)越來越被中國安防廠商關注和接受。相對于歐美市場，亞洲、南美洲、非洲等市場同屬于安防產(chǎn)品的新興市場，對安防產(chǎn)品的需求量較大。就產(chǎn)品的價格需求水平來說，中國產(chǎn)品比歐美產(chǎn)品更具競爭的優(yōu)勢，中國安防廠商在南非有很好的發(fā)展空間。
二、南非安防產(chǎn)品構(gòu)成
南非安防市場規(guī)模不是很大，但所涉及的產(chǎn)品類別齊全，基本上涵蓋了9大類安防產(chǎn)品，詳細分類如下：
三、相關行業(yè)機構(gòu)和組織
（一） 南非安防行業(yè)立法管理局（PSIRA）
由南非政府直接管理直屬安防行業(yè)管理機構(gòu)，主要負責安防行業(yè)內(nèi)相關立法及規(guī)范的起草和制定、相關企業(yè)和從業(yè)人員的認證、行業(yè)市場活動的監(jiān)督等工作，屬于南非安防行業(yè)內(nèi)最高管理機構(gòu)。
聯(lián)系方式：
地址：Eco Glades 2 offices，Block B，420 Witch-Hazel Avenue Highveld Ext 70，Centurion Private Bag X817，Pretoria，001
電話：012 337 5500
傳真：086 242 7180
電子郵箱：info@psira.co.za
網(wǎng)址：www.psira.co.za
聯(lián)系人：Thula Bopela
職務：局長
�。ǘ� 南非安防協(xié)會(SASA)
該協(xié)會成立于1964年，迄今已有47年的發(fā)展歷史，向南非境內(nèi)所有安防企業(yè)和個人開放，會員類別分為金牌會員、附屬會員、個人會員和榮譽會員等。協(xié)會宗旨為促進行業(yè)市場發(fā)展、為會員單位提供高品質(zhì)的服務和支持，維護社會穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。
1.協(xié)會使命
�。�1）與各會員單位共謀發(fā)展，確保會員單位向社會提供高品質(zhì)的安防產(chǎn)品和服務；
�。�2）保護安防從業(yè)人員合法權益，提升安防從業(yè)人員職業(yè)水平，促進安防從業(yè)人員全方位發(fā)展。
2.主要職責
�。�1）為安防會員單位和相關客戶提供溝通橋梁；
�。�2）促進內(nèi)外交流與合作；
�。�3）向會員企業(yè)提供最大支持；
（4）打擊安防行業(yè)內(nèi)部的違規(guī)操作行為。
聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：Jenny Reid
職務：總裁
電話:+27 31 764 6681
傳真:+27 31 764 6765
電子郵箱：info@sasecurity.co.za
網(wǎng)址:www.sasecurity.co.za
地址：P.O.BOX 414，KLOOF，3640South Africa
（三） 南非安防從業(yè)人員聯(lián)盟(SANSEA)
該協(xié)會成立于1982年，主要代表了南非安保行業(yè)從業(yè)人員的利益，涵蓋了靜態(tài)及動態(tài)安保和現(xiàn)金、貴重物品押運等領域。過去的幾年中，SANSEA的主要工作集中在了安保行業(yè)標準的制定和管理、從業(yè)人員的培訓和各類大型活動的安保策略研究等，取得了良好的成果。
1.主要工作
�。�1）為安保從業(yè)人員和公司頒發(fā)執(zhí)照；
�。�2）安防職業(yè)培訓；
�。�3）制定從業(yè)人員法令；
�。�4）與各地方警察局和行業(yè)組織（商會、協(xié)會和貿(mào)促會等）聯(lián)絡和合作。
2.工作目標
�。�1）爭做南非安保行業(yè)從業(yè)人員的守護神；
�。�2）維護行業(yè)形象和利益；
�。�3）建立和維護穩(wěn)定的會員體制，確保安保行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；
�。�4）促進行業(yè)內(nèi)從業(yè)人員職業(yè)價值的實現(xiàn)；
�。�5）協(xié)助會員在薪資待遇和工作環(huán)境的談判中取得優(yōu)勢；
（6）推動行業(yè)立法和法規(guī)的改革；
�。�7）幫助會員解決與雇傭單位的沖突和矛盾。
聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：Galen Bantjes
職務：辦公室經(jīng)理
電話:011 498 7468
傳真:086 0570 8837
電子郵箱:info@sansea.co.za
網(wǎng)址：www.sansea.co.za
地址:P.O.Box 62436，Marshalltown，2107，South Africa
（四）南非電子安防分銷商協(xié)會（ESDA）
由南非境內(nèi)各電子安防類設備進口商和分銷商組成，主要服務對象為安防產(chǎn)品分銷商、批發(fā)商、零售商、貿(mào)易商和服務商，為他們提供各類公開性招投標信息和產(chǎn)品采購信息，并提供相關業(yè)務類咨詢服務，旨在幫助企業(yè)進行形象推廣和產(chǎn)品銷售。
聯(lián)系方式：
電話：Tel 011 021 7636
電子郵箱：webmaster@security.co.za
網(wǎng)址：www.security.co.za
地址：P.O.Box 7002，Cresta，Johannesburg，South Africa，2118
（五）南非入侵探測服務協(xié)會(SAIDSA)
由監(jiān)控報警和警情處置公司組成的民間性組織，為會員單位制定統(tǒng)一的實施標準和產(chǎn)品、服務規(guī)范，確保各會員單位提供的監(jiān)控報警類產(chǎn)品和警情處置服務可以滿足客戶的需求，降低被訴訟的風險。
聯(lián)系方式：
電話：+27 (0) 11 845-4870
傳真：+27 (0) 11 845-4850
地址：146 Newlands Avenue，Western Extension，Benoni
電子郵箱：saidsa@mweb.co.za
網(wǎng)址：www.saidsa.co.za
�。┠戏前卜澜逃团嘤柟芾砭�(SASSETA)
由“南非警務、安全、立法和司法教育培訓管理局（POSLEC）” and “南非外交、情報、國防和貿(mào)易教育培訓管理（DIDTETA）”共同組成，旨在為安防行業(yè)內(nèi)各類從業(yè)人員提供一體化教育和培訓，促進職業(yè)技能的發(fā)展。
協(xié)會定位：
做南非安防領域職業(yè)技能發(fā)展和培訓領頭人。
歷史使命：
打造“活到老，學到老”的文化理念，為從業(yè)人員的職業(yè)技能培訓和發(fā)展提供良好平臺，在行業(yè)內(nèi)得到更高的認可。
價值體現(xiàn)：
�。�1）干一行，愛一行，專注于我們所從事的工作；
（2）有良好的責任感；
（3）團隊力強，員工間配合度高；
（4）職業(yè)規(guī)范化，全心全意為會員負責，提供優(yōu)質(zhì)服務；
�。�5）與會員溝通良好；
�。�6）思路開闊，創(chuàng)新性強。
聯(lián)系方式：
電話：27 (0)11 347 0200
傳真：27 (0)11 805 6630
電子郵箱：callcentre@sasseta.org.za
網(wǎng)址：www.sasseta.org.za
地址：3rd Level Gallagher House，Richards Drive，Gallagher Estate，Midrand，1685
除了以上提到的各協(xié)會，南非境內(nèi)還包括其他一些專業(yè)性的行業(yè)組織，包括南非企業(yè)安全協(xié)會(VESA)、南非安防工程師協(xié)會(ASESA)和消防協(xié)會(FPASA)等，為南非境內(nèi)的安防企業(yè)和從業(yè)人員提供了良好的服務和支持，有力地促進了本國安防行業(yè)的快速發(fā)展。
四、南非安防展會
展會全稱：南非約翰內(nèi)斯堡國際安全科技專業(yè)展覽會（IFSEC South Africa 2011）
時間：2011年 9月6日至 8日
地點：約翰內(nèi)斯堡桑頓會議中心
簡介：
南非約翰內(nèi)斯堡國際安全科技專業(yè)展覽會是業(yè)界公認地非洲南部地區(qū)唯一最大、最專業(yè)的綜合性安全科技展會。IFSEC South Africa前身為南非安全展SECUREX，首創(chuàng)于1994年，每年一屆。2009年，世界著名的展覽公司UBM Information Ltd宣布收購SECUREX，與SECUREX原主辦方展開全方位合作，憑借其近40年成功組展IFSEC的經(jīng)驗以及全球媒體的熱烈宣傳，使IFSEC South Africa 2010空前的成功，再次證明了UBM的實力與效應。2012年將是第18屆，該展參展產(chǎn)品種類豐富、涵蓋面廣，是非洲地區(qū)安防產(chǎn)業(yè)的標志性展會，并已成為企業(yè)進軍非洲安防市場的重要商業(yè)平臺。
2011年300多家參展商參展，8000多名專業(yè)客商與會參觀洽談，包括：Elvey、ADI Global、AXIS、Norbain，GeoVision、HID GLOBAL等國際型企業(yè)，同時，由于非洲安防產(chǎn)業(yè)對進口依存度極高，歐美、日韓知名品牌，如Bosch、HID、Panasonic、Sanyo及GE等大廠已著手布局，進一步擴大非洲市場份額。中國內(nèi)地共有50多家企業(yè)統(tǒng)一展示中國形象，展出面積達600多平方米，展出內(nèi)容主要為監(jiān)控攝像機、監(jiān)控鏡頭、門禁系統(tǒng)、數(shù)字硬盤刻錄機等安防產(chǎn)品，其中視頻監(jiān)控、門禁和防盜報警需求較大。一些參展企業(yè)表示愿意繼續(xù)參加下屆展覽會，他們認為南非乃至非洲安防產(chǎn)品市場潛力巨大，參加該展有利于進一步開拓市場。
主要展品：
�。�1）商業(yè)安全類：CCTV及監(jiān)視系統(tǒng)、可視對講、電視監(jiān)控、防盜報警、身份識別、認證系統(tǒng)，金融系統(tǒng)保安防范產(chǎn)品；
�。�2）防火及拯救類：測試儀器、建筑防雷，頭盔、勞保鞋、特種防護衣，建筑防火系統(tǒng)設備、火災預警及消防監(jiān)控、通信系統(tǒng)，消防照明設備，自動噴水滅火系統(tǒng)，救護車，呼吸器，緊急預警、逃生標志，報警裝置，通風設備等；
�。�3）國土安全及警用類:警用指揮、防彈衣、警用車、警用巡邏營救艇，警用有線、無線通訊設備，警用緊急救護/搶險/生命探測設備，防爆產(chǎn)品，樓宇智能、大樓大廈管理自動化系統(tǒng)。
下屆展會：
2012年南非約翰內(nèi)斯堡國際安全科技專業(yè)展覽會（IFSEC South Africa 2012）
時間：2012 年6月19日至21日
地點：南非約翰內(nèi)斯堡桑頓會議中心
聯(lián)系人：Neema Patel
職務：國際銷售經(jīng)理
電話：+44 (0) 20 7921 8614
電子郵箱：neema.patel@ubm.com
網(wǎng)址：www.ifsecsa.com
法國2011年安防行業(yè)發(fā)展概況
一、法國安防行業(yè)概況
法國全稱為法蘭西第五共和國，國土呈六邊形，面積為55萬平方公里，是歐洲領土面積最大的國家之一。
法國是世界第五大經(jīng)濟體系，2011年法國GDP為29萬億美元。法國是美國十大貿(mào)易伙伴之一，是美國在歐洲的僅次于德國的第二大貿(mào)易國。據(jù)世界發(fā)展指標數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，法國6260萬人口的人均收入為46620美元。在2010年，法國遭受金融危機的重創(chuàng)，當年GDP年增長率下跌了2.2%。法國現(xiàn)在已從2010年的11.5%的貿(mào)易下跌中慢慢復蘇，2011法國經(jīng)濟穩(wěn)步上升，但經(jīng)濟增長仍然未達到金融危機之前的水平，法國央行總裁諾亞預計未來的5~10年內(nèi)將法國將完全從金融危機中復蘇。法國在安防行業(yè)的投資也將隨著經(jīng)濟的增長而增長。
安全和安防部門涉及到法國22個不同的領域，大致可分為以下8個區(qū)域：反恐、電子防盜、監(jiān)控、守衛(wèi)、實體安防、健康和安全產(chǎn)品、消防安全和現(xiàn)金運輸。2010年市場總價值為19.7億歐元（最新官方數(shù)據(jù)），跌幅為1.3%，超過2009年。2011年法國安防市場同樣增長乏力。
二、法國安防市場概述
2010年法國22個安防領域中，有9個實現(xiàn)了正增長。那些增長率最好的行業(yè)依次為：視頻監(jiān)控增長了16.8%，反恐裝備增長了8.8%，安防專業(yè)教育和培訓增加了7.3%，家庭監(jiān)控增加了6.6%，資訊和工程增加了6.1%。而防盜竊報警、個人防護裝備、工業(yè)安全設備這幾個領域呈現(xiàn)出兩位數(shù)的下降，其他的領域則呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的局面。
2010年安防行業(yè)增長最快的部分
安防行業(yè)的發(fā)展是與法國經(jīng)濟的發(fā)展緊密相連，不過這并不怎么牢靠。在過去的幾年中，法國在安全基礎設備中投入巨資，已經(jīng)趕上了其他的歐洲鄰國。不過近年來這部分支出開始放緩，尤其是在監(jiān)控和防入侵設備這2個方面。行業(yè)研究數(shù)據(jù)表明，過去幾年法國同樣遭受到自亞洲同行業(yè)企業(yè)的低價競爭，而致使一些領域增長緩慢。此外，全球金融危機同樣對法國安防行業(yè)造成負面影響。
法國的安全和安防市場被劃分為2個完全不同的部分，一少部分的發(fā)展相對健康，一大部分的發(fā)展情況不太理想。由于部分公司正在遭受失敗或已經(jīng)失敗，所以各地在2011年出現(xiàn)了不少并購和收購，最明顯的是視頻監(jiān)控和住宅安全領域的公司。此時，大量這些安防巨頭的誕生和他們的雄厚的資產(chǎn)已經(jīng)深深地影響了整個市場，這也將一些小型公司拒之門外。
受金融危機影響，盡管政府在縮減開支，但安防市場的增長卻依然強勁。國土安全設備的需求預計在未來幾年將維持在8%~10%左右。2011年安全網(wǎng)絡仍然保持著16.8%的年增長率，據(jù)相關調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，家庭監(jiān)控、安全工程和咨詢，以及報警服務等也在不斷增長。安防專業(yè)培訓在2010年繼續(xù)保持著活力，達到了7.3%的增長率，但其預計其未來的前景不是太明朗。
2010年年底，國外集團公司至少控制了35%的法國私人安防市場，2010年這一比例是40%。盡管有所下降，但這些大型跨國公司在法國的安防市場仍然比較活躍，事實上，從安防市場情況來看197億歐元的利潤都是來自這些大型企業(yè)。EDAS公司處于首位，帶來917億歐元的利潤，其他Morpho，Sperian Protection，Securitas France，and UTC Fire & Security France 公司位列前五。
私人安防領域?qū)@些大企業(yè)仍然是有著比較大的吸引力，許多子行業(yè)成為這些大公司兼并和收購的對象。舉個例子，霍尼韋爾公司最近收購的斯博瑞安公司的防護工作服這個子部門，Stanley 公司與法國ADT公司進行了合并，Vinci收購了Cegelec，Securitas公司現(xiàn)在被Ferssa公司控股。由于這些大型的收購和合并，目前這些公司在安防市場存在多個部門。例如，法國Securitas公司涉及培訓、保安服務、移動安全、機場安全、工作場所和住宅視頻監(jiān)控；Morpho公司涉及反恐、出入口控制、火災防護等。受大型安防公司兼并重組的影響，小型安防公司開始重新調(diào)整戰(zhàn)略部署，專門從事特定安防產(chǎn)品的銷售。
從中長期看，住宅市場將是安防供應商又一個難得的機遇。與其他歐盟國家相比，法國家庭安防設備遠遠落后于別的國家；在法國，只有不到10%的家庭安裝有視頻監(jiān)控或報警系統(tǒng)。同時家庭基本防護設備，如防入侵報警，火災報警器或滅火器也都有很大的市場空間等待經(jīng)銷商發(fā)掘。
其他主要終端用戶機構(gòu)包括巴黎機場管理局，以及各種部門如內(nèi)務部、國防部和交通基礎設施部門，例如，國家鐵路局，這些部門主要負責巴黎地區(qū)室郊鐵路和地鐵線路。且這些終端用戶幾乎都采用招標的方式。
在港口方面，法國港口每年處理超過3.8億噸的貨物。歐洲最繁忙的港口其中有5個都在法國。馬賽是法國和地中海最重要的港口，2011年該港口接收了0.86億噸貨物。勒阿弗爾是法國第一、歐洲第五的集裝箱港口，2011年集裝箱運輸量為0.7億噸。敦刻爾克剛剛簽署了一項與上海的合作伙伴合同，預計一年也能接收0.7億噸的貨物。圣納澤爾表現(xiàn)強力，年處理量為0.31億噸，波多爾為0.085億噸。法國主要港口與歐洲其他港口有著非常重要的聯(lián)系。阿弗爾和馬賽兩個港口已經(jīng)被指定為安全集裝箱港口。法國海關，已經(jīng)具備并配備貨物檢查所需的設備。
在法國有數(shù)以百計的代理商和分銷商活躍于安防市場，由于價格方面的壓力，他們正在尋求價格低廉的產(chǎn)品。價格是一個決定性因素，尤其是對于高價的創(chuàng)新產(chǎn)品和精良產(chǎn)品或系統(tǒng)。
法國安防市場非常分散，競爭也比較激烈，跟當?shù)氐暮献骰锇榛蛲ㄟ^當?shù)劁N售處而發(fā)展合作關系是非常重要的。比方說與政府部門合作或參加公開招標，就體現(xiàn)出當?shù)睾献骰锇楹弯N售處的重要性，畢竟政府部門是最重要的終端用戶。
隨著國土安全越來越受到重視，為安防行業(yè)帶來了很大的發(fā)展前景。集成設備包括：攝像機，生物識別和電子圍欄等這些設備可以與特制的軟件進行聯(lián)網(wǎng)，可以對龐大的個人信息數(shù)據(jù)庫進行管理。法國安防行業(yè)的巨頭企業(yè)包括EADS，Thales，Morpho，Gemalto 或 Canberra (Areva Group)等。
未來法國家庭安全監(jiān)控市場將迎來很大的發(fā)展空間，越來愈多的老年人將會成為這項服務的潛在客戶。另外為了保證接警響應時間在20分鐘內(nèi)，廠家還生產(chǎn)出帶有觸發(fā)式釋放系統(tǒng)的手鐲，項鏈和手表來幫助那些自己不能夠呼叫救援的老人。隨著人們平均壽命的增加和對養(yǎng)老院依賴的下降。據(jù)預測，2011年法國人平均壽命將為85歲，越開越多的老年人選擇在家安度晚年。此外，越來越多的老年癡呆和帕金森病的確診，使得法國對家庭安全監(jiān)控設備的需求也越來越多。家庭監(jiān)控能使老年人保持他們的獨立性，使得他們的家庭成員更加的放心，這些都將使市場衍生出各式各樣的家庭監(jiān)控設備。由于這個市場未來有著強勁的發(fā)展動力，將會有越來越多的企業(yè)進入這個市場。
2010年傳統(tǒng)電子安防在法國仍保持著16%的增長率，并且在未來幾年將可能會有增長的空間。值得注意的是，在16.8%的高增長率下，其中小型企業(yè)至只獲得了3.8%的利潤。隨著法國安防行業(yè)的收購和并購事件的增加，導致大部分利潤都被4家大型集團公司獲得，這也迫使了小型競爭對手轉(zhuǎn)向從事特定產(chǎn)品的銷售。Safran集團公司下屬的 Morpho公司，在2010年電子安防這一塊增加了55%的收入，也就是4.618億歐元。其他的3家公司EADS，Bureau Veritas，和IBM Global Services公司的利潤要遠遠落后于Morpho公司。
法國安防行業(yè)特別感興趣的是自動面部識別系統(tǒng)，行為分析視頻跟蹤系統(tǒng)和智能攝像機。生物識別和RFID技術產(chǎn)生出大量有趣的新產(chǎn)品，例如“多合一”健康保險卡，運輸服務和鑒定。但是唯一的缺點是價格昂貴。雖然如此，這也并不能阻止很多公司在這些前沿技術和設備上進行投資。
由于很多公共工程設備項目的增加，視頻監(jiān)控未來幾年預計將達到一個新的增長高度。2010年法國的犯罪率罕見的增長了12%，法國總統(tǒng)薩科奇宣誓要打擊犯罪，提出了多項措施方案，包括視頻監(jiān)控攝像機要增加3倍，從原來的2萬個增加到6萬個，這項措施將在法國的75個市同時實施，并在2012年完工。最近政府又同意了一個投資3000萬歐元的涉及280個城鎮(zhèn)的3500個視頻監(jiān)控攝像機增設工程。當然，這種擴張不僅僅局限于對攝像機的需求，包括安全軟件，攝像機配件，安裝和維修等。這些都將促使未來視頻監(jiān)控在法國還有很大的市場空間。
三、法國標準化協(xié)會簡介
法國標準化協(xié)會(簡稱AFNOR)是根據(jù)法國民法于1926年成立，由政府承認和資助的全國性標準化機構(gòu)。1941年5月24日，法國政府頒布法令，確認AFNOR為全國標準化主管機構(gòu)，并在政府標準化管理機構(gòu)——標準化專署領導下，按照政府指示，組織和協(xié)調(diào)全國標準化工作，促進標準實施，代表法國參加國際和區(qū)域性標準化機構(gòu)的活動。AFNOR是歐洲標準化協(xié)會(CEN)與國際標準化協(xié)會(ISO)的理事成員，全球認可的最大的第三方認證機構(gòu)之一，總部設在首都巴黎。
AFNOR的最高權力機構(gòu)是理事會，由來自非贏利性團體的34名成員組成。理事會主席由AFNOR總會長擔任。協(xié)會的日常工作由總會長及其代表負責處理。理事會下設國際合作、財政、人事等職能部門，以及發(fā)展部和技術事務部兩大業(yè)務部門。發(fā)展部負責國際關系、情報、咨詢、培訓、出版銷售，以及對企業(yè)提供服務等項工作。技術事務部負責標準的制定修訂工作和質(zhì)量認證及法國國家標準(NF)標志工作。下設冶金、工業(yè)工程、運輸、環(huán)境保護、信息技術等10多個業(yè)務處。
AFNOR總會長同時是法國標準化高級委員會(CSN)的主席。該委員會成立于1984年1月26日，是法國標準化的最高咨詢和指導機構(gòu)，隸屬政府貿(mào)易與工業(yè)部。委員會由政府機關、地方自治團體、工農(nóng)商服務業(yè)、工會、消費者組織、標準化局、檢驗機構(gòu)、學術界等各方面的51名代表組成。秘書處工作由AFNOR負責。委員會的職責是根據(jù)國家社會經(jīng)濟和國際形勢發(fā)展的需要，向工業(yè)部長提出有關標準化方針政策的建議，并就標準化工作年度計劃接受咨詢，進行審議。
標準化專署由一名專員和若干名工作人員組成，設在貿(mào)易與工業(yè)部內(nèi)。標準化專員是一個具有跨部職能的高級官員，由貿(mào)易與工業(yè)部長任命。其主要職責是指導標準化工作，批準AFNOR組織章程和辦事規(guī)則，任命總會長；審批法國注冊標準(ENR)；對標準化機構(gòu)的業(yè)務活動特別是國際活動進行監(jiān)督。標準化專員同時又是政府派駐AFNOR的全權代表。
